IPO компании Rivian принесло андеррайтерам 170 миллионов долларов в качестве комиссионных
(Bloomberg) — Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. получили более 43 миллионов долларов США за размещение акций производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. на крупнейшем листинге года.
Самое читаемое от Bloomberg
Что дизайнеры городов из видеоигр понимают о реальных городах
План Байдена финансирует новые мосты, которые не нужны местным жителям
Amazon подала в суд из-за аварий, в которые попадают водители, спешащие на доставку грузов
Новый музей Гонконга пытается угодить миру искусства — и Пекину
JPMorgan Chase & Co., третий ведущий банк первичного размещения акций автопроизводителя, получил более 35,9 млн. долларов США в качестве комиссионных за андеррайтинг, согласно данным, представленным в пятницу. В целом, эти три банка, а также 19 банков, игравших меньшую роль, получили около 170 миллионов долларов США в результате проведенного на этой неделе IPO на сумму 12 миллиардов долларов, которое также стало крупнейшим на американской бирже с 2014 года.
В соответствии с заявлением, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, добавление так называемых «зеленых» акций увеличивает комиссионные для банков на 25 миллионов долларов США. Это основано на комиссионных в размере около 1,11 доллара за каждую из недописанных акций, которые в ходе IPO продавались по 78 долларов.
Согласно данным Bloomberg, продажа акций «гринсхоу», или «overallotment», увеличила общую сумму, привлеченную в ходе IPO, до 13,7 миллиарда долларов.
GM, Tesla
Акции Rivian закрылись в пятницу на отметке $129,95, что на 67% выше цены IPO. Это дает ей рыночную стоимость более 113 миллиардов долларов, что превышает рыночную стоимость традиционных автопроизводителей, включая Ford и General Motors Co.
Tesla Inc. по-прежнему остается крупнейшим производителем электромобилей с рыночной стоимостью более $1 трлн.
При поддержке Amazon.com Inc. и Ford Motor Co. компания Rivian, расположенная в Ирвайне, Калифорния, начала поставки своих электрических пикапов в сентябре и планирует начать выпуск спортивных автомобилей и фургонов для доставки к концу года.
В этом году Goldman Sachs и JPMorgan уже заняли верхние строчки в турнирных таблицах по комиссионным за андеррайтинг IPO, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg. Goldman Sachs получил 36 миллиардов долларов США, а JPMorgan — 33 миллиарда долларов США. Morgan Stanley занимает четвертое место с 31 миллиардом долларов.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Первое задание для следующего босса «Teamsters»: взять верх над UPS
Google хочет спасти планету с помощью спутниковых снимков
Generation Lockdown: Где резко выросла безработица среди молодежи
Одна из беднейших стран мира нашла лучший способ стимулирования экономики
Автопромышленность Лордстауна возвращается. Рабочие места? Не так много