SoftBank пострадал в результате краха прибыли и сделки с Arm
Сэм Нусси
ТОКИО (Рейтер) — SoftBank Group Corp сообщила о падении квартальной прибыли на 97% и срыве сделки стоимостью до $80 млрд по продаже разработчика микросхем Arm во вторник, что усилило давление на японский конгломерат с целью поднять свои падающие акции.
Инвестиционный гигант Масайоши Сона сообщил о чистой прибыли в размере 29 млрд иен ($251 млн) в октябре-декабре по сравнению с рекордными 1,2 трлн иен годом ранее, когда его технологический портфель вырос.
SoftBank заявил, что отказался от продажи разработчика чипов Arm американской компании Nvidia из-за препятствий со стороны регулирующих органов. Отказ от сделки знаменует собой серьезную неудачу в планах SoftBank по привлечению средств, так как оценки снова оказались под давлением как растущей осторожности инвесторов, так и регулятивных мер Китая в отношении технологических компаний.
«Мы находились в центре снежной бури, и буря не закончилась, а только усилилась», — сказал Сон, основатель и главный исполнительный директор SoftBank, на брифинге после получения результатов.
Инвесторы все более осторожно относятся к технологическим компаниям, обещающим будущие прибыли, поскольку центральные банки сокращают стимулирование экономики.
SoftBank также пострадал от воздействия Китая: акции гиганта электронной коммерции Alibaba, в котором SoftBank имеет долю, упали на одну пятую в прошлом квартале.
Подразделение SoftBank Vision Fund сообщило о прибыли от инвестиций в размере 111,5 млрд. иен ($967 млн.), что меньше, чем 1,4 трлн. иен годом ранее.
«Несмотря на то, что стоимость некоторых публичных компаний снизилась, были проведены значительные раунды последующего финансирования, в которых лидировали внешние институциональные инвесторы», — сказал агентству Reuters финансовый директор Vision Fund Навнит Говил.
Портфельные компании, включая компанию Fanatics, занимающуюся электронной коммерцией в сфере спорта, провели раунды финансирования в течение квартала.
В ноябре SoftBank начал обратный выкуп акций на сумму 1 триллион иен. Акции группы снизились на 0,9% в преддверии публикации прибыли и потеряли около половины своей стоимости с максимумов, достигнутых в марте 2021 года.
РАЗОБЩЕННОСТЬ РЫНКА
Многие портфельные компании SoftBank торгуются ниже своей листинговой цены: в прошлом квартале упали акции компании WeWork, предоставляющей услуги совместного использования офисов, компании Grab, предоставляющей услуги такси, и платформы по продаже подержанных автомобилей Auto1.
Такие активы могут быть проданы или использованы в качестве залога для кредитов, поскольку SoftBank инвестирует через свое подразделение Vision Fund, которое управляет фондом Vision Fund объемом $100 млрд и вторым фондом меньшего размера и стало приоритетным для группы.
На конец 2021 года фонд Vision Fund 2 располагал 51 млрд долларов в виде выделенного капитала и инвестировал 43,1 млрд долларов в более чем 200 стартапов, вырезая более мелкие чеки.
«Нам проще входить и выходить, и цикл становится быстрее», — сказал Сон.
Подразделение Vision Fund распределило 44,2 млрд долларов среди своих ограниченных партнеров по обоим фондам.
Отраслевые наблюдатели отмечают несоответствие между оживлением на частных рынках и скептицизмом на публичных рынках.
«Мы наблюдаем некоторое здоровое восстановление баланса… на некоторых наиболее экстремальных участках рынка», — сказал Говил. «Мы отклонили довольно много сделок, потому что посчитали оценки слишком высокими».
Вышедшие во вторник данные о доходах стали переломным моментом для конгломерата, поскольку из компании уходят руководители высшего звена, включая главного операционного директора Марсело Клаура, который возглавил реструктуризацию WeWork и запустил фонд группы, ориентированный на Латинскую Америку.
Эти уходы привлекли внимание к планам 64-летнего сына по преемственности. Миллиардер рассказал, что недавно он играл в боулинг и показал высокие результаты в двух играх.
«Я подумал: «Эй, я еще довольно молод», — сказал Сон.
($1 = 115,3000 иен)