«Такого еще не было в истории рынка никеля»: 145-летняя биржа прекращает торги, так как цена выросла более чем в два раза

Luke MacGregor-Bloomberg/Getty Images

Цены на никель во вторник стали ядерными, увеличившись более чем в два раза и превысив отметку в 100 000 долларов за тонну, после чего Лондонская биржа металлов (LME) была вынуждена вмешаться и остановить торги на ближайшие несколько дней.

Ажиотаж на никель был спровоцирован вторжением России в Украину и усугублен ее последующим решением запретить экспорт сырья в ответ на санкции США и их союзников.

По данным Геологической службы США, в 2021 году на долю России приходилось примерно 9,2% от общего объема добычи никеля в мире, а запасы этого металла составляют 7,5 млн тонн. Если Россия продолжит свое решение о запрете экспорта никеля, это означает неизбежное ограничение предложения этого металла.

«Такого еще не было в истории рынка никеля», — сказал во вторник в интервью газете The Times Гай Вольф, глава отдела аналитики рынка в компании Marex, брокера по энергетике и сырьевым товарам. «Беспрецедентный» — это слишком часто употребляемое слово, но это действительно так».

«Мать всех коротких сжатий

Невероятный рост цен на никель на этой неделе также вызвал «мать всех коротких сжатий» для компаний, торгующих этим металлом во вторник, что только подтолкнуло цены вверх, сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA, в интервью Insider.

Короткое сжатие происходит, когда необычное количество трейдеров сокращает или ставит против актива. Если цена этого актива затем вырастает настолько, что трейдеры не ожидали этого, они часто вынуждены покрывать свои позиции, покупая актив из-за маржинальных требований брокеров. Это приводит к еще большему росту цены.

Короткое сжатие, наблюдавшееся на никеле во вторник, похоже на то, что произошло с сильно урезанными «акциями-мемами», такими как AMC и GameStop, в начале 2021 года, когда некоторые брокерские компании также были вынуждены остановить торговлю этими волатильными акциями.

Торги никелем на Лондонской бирже металлов теперь будут остановлены как минимум до утра 11 марта, поскольку 145-летний мировой центр торговли металлами работает над закрытием значительных коротких позиций на своих счетах и восстановлением стабильности на рынке.

Самый большой неудачник по никелю

В частности, одной компании, китайскому производителю нержавеющей стали Tsingshan Holding Group, грозит бумажный убыток в размере $8 млрд по сделкам с никелем.

В последней попытке решить проблему нехватки ликвидности руководители Tsingshan смогли добиться финансирования от банков, включая JPMorgan Chase и China Construction Bank, в ходе встреч, которые продолжались до раннего утра среды, сообщает Bloomberg.

Китайские власти также дали указание национальным банкам предоставить компании кредитные линии, которые будут использованы для маржинальных требований по существующим позициям на Лондонской бирже металлов, говорится в сообщении.

Циншань заверила кредиторов, что ее финансовое положение надежно, несмотря на «чрезвычайные потери», сообщает Wall Street Journal.

Китайские власти заверили кредиторов, что ее финансовое положение надежно, несмотря на «чрезвычайные потери».

Выпадение EV

Новость о внезапном падении предложения никеля заставила производителей батарей для электромобилей броситься на поиски запасов, поскольку этот металл является критически важным сырьем для производства литий-ионных батарей.

В записке для клиентов автоаналитик Morgan Stanley Адам Джонас заявил, что последствия скачка цен на никель для цен на электромобили могут быть значительными, доходы автопроизводителей пострадают в результате быстрого роста цен на никель, а продажи электромобилей в ближайшие несколько лет будут затруднены.