UPDATE 3 — Канадская компания Brookfield купит лотерейное подразделение Scientific Games за $6,05 млрд.
(Добавлена предыстория, подробности из заметки Jefferies)
28 октября (Рейтер) — Scientific Games Corp заявила в среду, что продаст свой глобальный лотерейный бизнес канадской инвестиционной компании Brookfield за 6,05 миллиарда долларов, что поможет ей сократить долг и перепрофилироваться в поставщика игрового и цифрового контента.
Производитель игровых автоматов из Лас-Вегаса сокращает свой бизнес после того, как по состоянию на 30 июня его чистый долг составил 8,2 миллиарда долларов. В прошлом месяце компания продала свое подразделение спортивных ставок OpenBet компании Endeavor Group Holdings Inc за 1,2 миллиарда долларов наличными и акциями.
Сделка с флагманским подразделением Brookfield Asset Management будет состоять из около $5,83 млрд наличными и дополнительной выплаты в размере до $225 млн в зависимости от достижения определенных показателей рентабельности в 2022 и 2023 годах.
Агентство Reuters ранее сообщало, что компания ведет переговоры о возможном листинге лотерейного бизнеса в Австралии, но теперь эти планы будут отложены из-за сделки.
На конец июня коэффициент долговой нагрузки Scientific Games составлял 7,2 раза, что является важным показателем финансового состояния компании, по сравнению с 10,5 раза на начало года.
Аналитики из Jefferies в своей записке заявили, что они рассматривают «результат в целом благоприятным», поскольку компания получит 100% чистой выручки при закрытии сделки, и ожидают, что леверидж снизится в ближайшее время.
Компания Brookfield заявила, что сделка будет профинансирована на сумму около 2,6 млрд. долларов США, из которых 30% будет привлечено из существующих фондов, а остальное — от институциональных партнеров.
Ожидается, что в 2022 финансовом году скорректированная прибыль компании Scientific Games, которая занимается оптовой продажей услуг лотерейных систем в более чем 50 странах, вырастет на 14% до 498 миллионов долларов США.
Акции компании выросли примерно на 17,3% с момента объявления о планах продажи в июне. (Репортаж Шубхама Калиа, Марии Поннежат и Тияши Датта в Бенгалуру; редактирование Аруна Койюра, Рашми Айч и Анила Д’Сильва)