Лучшие паевые инвестиционные фонды, акции и ETF для авиации и обороны
Для инвесторов, ориентированных на авиацию, которые витают в облаках, существует множество вариантов инвестирования, структурированных вокруг авиационной и оборонной промышленности — если они открыты для этого формата. Что касается паевых инвестиционных фондов, единственным паевым инвестиционным фондом авиации, который напрямую нацелен на аэрокосмический и оборонный сектор, является Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Однако инвесторы могут в качестве альтернативы получить доступ к аэрокосмической отрасли, инвестируя в другие паевые инвестиционные фонды, которые, хотя и не ориентированы конкретно на отрасль, тем не менее имеют значительные вложения в акции аэрокосмической отрасли.
Между тем, инвесторы, которые открыты для альтернативных авиационных паевых инвестиционных фондов или оборонных паевых инвестиционных фондов, также могут рассмотреть возможность прямых инвестиций в акции аэрокосмических компаний или сопоставимых биржевых фондов (ETF) с аэрокосмической направленностью. Вот некоторые из самых популярных.
Взаимный фонд: Фонд Fidelity Select Defence and Aerospace Fund (FSDAX)
Fidelity Select Defense and Aerospace Fund — это фонд со средней капитализацией, который стремится к максимальному приросту капитала. С момента своего создания в 1984 году фонд работал очень хорошо, со средней годовой доходностью 12,15% за последние 10 лет. Как правило, не менее 80% инвестиций фонда составляют обыкновенные акции компаний, основной деятельностью которых являются исследования, производство или маркетинг продуктов и услуг в аэрокосмической и оборонной отраслях. У трехзвездочного фонда Morningstar коэффициент расходов по FSDAX составляет 0,75%.
Большая часть инвестиций фонда — в технологические или промышленные акции, хотя оборот высок — 40%. 10 крупнейших холдингов составляют 71% портфеля и включают крупных игроков, таких как Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation и Teledyne Technologies. Предполагаемый уровень риска фонда немного выше среднего.
Ключевые выводы
- Инвесторы, ориентированные на авиацию и желающие вложить средства в паевые инвестиционные фонды аэрокосмической или оборонной промышленности, могут воспользоваться фондом Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX).
- Между тем, популярные авиационные ETF включают FITE, PPA и DFEN.
- Другие, более терпимые к риску инвесторы также могут инвестировать в отдельные акции таких компаний, как Boeing, Northrop Grumman и Lockheed Martin.
ETF для авиации
Другой альтернативой инвестициям в паевые инвестиционные фонды для инвесторов, заинтересованных в доступе к аэрокосмическому сектору, являются ETF, отслеживающие сектор. Некоторые из доступных ETF, ориентированных на аэрокосмическую промышленность, включают следующее.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)
Этот фонд, созданный недавно в 2017 году, представляет собой смесь акций компаний аэрокосмической и оборонной промышленности США с разной капитализацией. Общий объем активов этого фонда составляет 18,6 млн долларов, коэффициент расходов составляет 0,45%, а годовая доходность пока составляет 7,71%. В отличие от других фондов, которые сосредоточены исключительно на аэрокосмических компаниях, около 63% портфеля FITE включают технологические компании, такие как Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc и Zscaler Inc.
Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)
Morningstar присваивает этому аэрокосмическому и оборонному ETF пятизвездочный рейтинг; При общей сумме активов 686,8 млн долларов США со средней годовой доходностью 12,80% за последние пять лет PPA является одним из крупнейших. Кроме того, он имеет коэффициент расходов 0,59% и соответствует эталонному индексу защиты SPADE.
Акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN)
Этот ETF отслеживает индекс Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index (300%), который направлен на обеспечение 300% -ного воздействия на акции компаний с большой капитализацией, которые включают оборонных подрядчиков, производителей, консультантов и сервисные компании в аэрокосмическом секторе. Этот ETF для авиации и обороны имеет коэффициент расходов 0,98%, коэффициент P / E 25,7,7 и годовую дивидендную доходность 2,03%.
Акции авиации и обороны
В качестве альтернативы инвестированию во взаимный фонд Fidelity или другие ETF инвесторы могут рассмотреть возможность инвестирования напрямую в некоторые из тех же акций, которые составляют портфель FSDAX.
Боинг (BA)
Компания Boeing считается крупнейшей аэрокосмической фирмой в Соединенных Штатах. Помимо производства коммерческих и военных самолетов, Boeing также производит ракеты, ракетные системы запуска и спутники через свое подразделение Boeing Defense, Space & Security. Компания производит детали и комплектующие системы, которые используются в космических кораблях и космических станциях.
Northrop Grumman (NOC)
Northrop Grumman с годовым доходом более 30 миллиардов долларов — это компания в области аэрокосмических и оборонных технологий, которая также является одной из крупнейших в мире. Он предоставляет оружие и военные технологии для клиентов, включая НАСА, Министерство обороны, ВВС и космические силы США и другие. Следует отметить, что Northrop Grumman помогает строить космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба.
Локхид Мартин (LMT)
Lockheed Martin Corporation — глобальная компания в области безопасности и аэрокосмической отрасли, которая занимается исследованиями, проектированием, разработкой, производством и другими технологиями, используемыми в аэрокосмической и оборонной отраслях. Компания Lockheed Martin, производящая все, от вертолетов до систем возобновляемой энергии и систем кибербезопасности, получила в 2019 году доход почти 60 миллиардов долларов.