Топ-3 паевых инвестиционных фондов в сфере материаловедения

Паевые инвестиционные фонды в секторе материалов, иногда называемом сектором основных материалов, ориентированы на компании, занимающиеся обработкой, сбором или производством полезных ископаемых, металлов, лесов, химикатов, пластмасс и других природных ресурсов. Сектор основных материалов чувствителен к колебаниям спроса и предложения, поскольку цена на сырье, такое как золото или другие металлы, обычно определяется спросом.

Существует некоторая взаимосвязь между основными материалами и коммунальными услугами или энергетическим сектором. Основное отличие состоит в том, что сектор материалов в первую очередь занимается обработкой сырья на ранних стадиях и обычно не производит продукты, которые идут потребителям.

Здесь мы рассмотрим три паевых инвестиционных фонда в секторе материалов: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) и Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Вся информация верна по состоянию на 7 октября 2020 г.

Индексный фонд Vanguard Materials Admiral Shares

• Чистые активы: 1,8 миллиарда долларов
• Коэффициент затрат : 0,10%
• Выход : 1,86%

Индексный фонд Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares,безусловно, лучший истинный индексный фонд в категории основных материалов, дешевле, чем большинство его конкурентов, в 10 раз и обеспечивает доходность выше среднегов течение пяти и 10 лет.Морнингстар дает оценку четыре звезды в этот фонд, который начался 11 февраля 2004 года

Этот паевой инвестиционный фонд отслеживает результаты индекса Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, который состоит из крупных, средних и малых компаний в секторе материалов.Чтобы быть включенным, запас должен быть классифицирован как материалы только в соответствии с Глобальным отраслевым классификационным стандартом (GICS).

Портфельный фонд Fidelity Select Chemicals

• Чистые активы : 640,7 млн ​​долларов
• Коэффициент затрат: 0,78%
• Доходность: 1,31%

Портфельный фонд Fidelity Select Chemicals, основанный 29 июля 1985 г., специализируется на секторе материалов. Комиссии низкие, а база активов большая, поэтому риск закрытия или бегства капитала в более эффективные паевые инвестиционные фонды невелик.

Согласно Morningstar, Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund входит в 1% лучших в категории за 15-летний период, а также входит в 3% лучших за 10-летний период. Руководство серии Fidelity Select пользуется большим уважением в отрасли.Этот фонд получил от Morningstar общую оценку в четыре звезды из 102.

Прекрасным международным вариантом в сфере фондов материалов является Фонд портфолио материалов Fidelity Select.Этот фонд представляет собой паевой инвестиционный фонд с затратами ниже средней.Согласно Morningstar, этот фонд имеет средний риск по сравнению с другимифондамитой же категории.

Некоторые из рисков, связанных с этим фондом, включают риск фондового рынка, риск измененияцен на товары, валютный риск, риск процентной ставки и геополитические риски.Доходность средняя по сравнению с аналогами фонда. Фонд создан 29 сентября 1986 года.

Из 105 фондов (с начала года до настоящего времени ) в категории «Природные ресурсы / основные материалы» портфель Fidelity Select Materials Portfolio, возможно, является одним из самых разнообразных, не теряя своей направленности. Около 88% активов фонда представлено основными материальными активами, а остальная часть относится к категориям потребительских циклов, финансовых услуг и промышленных предприятий.

В холдингах компаний среднего размера больше, чем крупных, хотя мелких компаний гораздо меньше, чем в среднем по категории.В целом преобладают компании с капитализацией выше среднего или с более низкой капитализацией, средняя рыночная капитализация которых составляет 25,17 млрд долларов. Morningstar присваивает этому фонду, ориентированному на рост и ценность, четыре звезды.