2 Акции по производству зарядных устройств для электромобилей выиграют от законопроекта Байдена об инфраструктуре

В этом месяце Конгресс, наконец, принял двухпартийный законопроект об инфраструктуре (BIF), который теперь ожидает подписи президента. Принятие законопроекта знаменует собой важную политическую победу для президента Байдена и умеренных членов Конгресса, но более того, оно также обещает федеральные ассигнования на улучшение различных проектов физической инфраструктуры. В их число, скорее всего, войдут дороги и мосты, железные дороги и водные пути — обычные получатели инфраструктурной щедрости, но в городе появился и новый игрок. Станции зарядки электромобилей (EV), вероятно, получат вливания федеральных денег, поскольку в законопроекте на эти цели выделено до 7,5 миллиардов долларов.

Стимул будет двойным. Доля электромобилей на рынке растет, и автокомпании намерены увеличить их производство в 5 или 10 раз к середине следующего десятилетия. Расширение рынка EV такого масштаба потребует интенсивного строительства зарядных станций, чтобы создать общенациональную сеть. И для поддержки этого органического роста существует политическая воля. В своей речи, приветствуя принятие BIF, президент Байден ясно дал понять, что его администрация будет способствовать созданию общенациональной сети зарядных станций для электромобилей.

На этом фоне мы открыли базу данных TipRanks, чтобы найти подробную информацию о двух компаниях, занимающихся зарядкой электромобилей. Это акции с рейтингом «Покупать», и, по мнению инвестиционной компании Needham, каждая из этих акций имеет по меньшей мере 40-процентный потенциал роста в будущем году. Вот подробности.

ChargePoint Holdings (CHPT)

Мы начнем с компании ChargePoint, крупного игрока в американском и европейском сегменте зарядных сетей для электромобилей. ChargePoint занимает лидирующие позиции в сегменте коммерческих и автопарков, имея более 5 000 клиентов, а ее зарядные сети в Северной Америке и Европе включают более 118 000 зарядных точек. Что еще более важно, ChargePoint занимает более 70% рынка зарядных сетей в Северной Америке, что более чем в 7 раз превышает долю ближайшего конкурента.

Содержащиеся в законопроекте 7,5 миллиардов долларов на зарядные станции для электромобилей — это крупный приз, и компания ChargePoint, занимающая доминирующее положение на нынешнем рынке, наверняка получит свою долю щедрости.

В последние недели компания ChargePoint предприняла несколько стратегических шагов, чтобы сохранить свои лидирующие позиции. Два самых последних были сделаны на европейском рынке, где ChargePoint приобрела компанию has-to-be, поставщика облачной программной платформы для зарядки электромобилей be.ENERGISED. Это приобретение последовало за августовским приобретением ViriCiti, поставщика зарядного оборудования для электронных автобусов и коммерческих автопарков.

В начале сентября компания ChargePoint опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2022 финансового года. Верхняя линия компании составила $56,1 млн, что на 61% больше, чем в предыдущем квартале. Почти 41 миллион долларов США из этой суммы приходится на плату за зарядку в сети; этот показатель вырос на 91% по сравнению со 2 кварталом 21 финансового года. Два важных ориентира для инвесторов: ChargePoint сообщила о ликвидных активах на сумму более $618 млн и повысила свой прогноз на 2022 финансовый год до $225-235 млн, что на 15% выше средней точки.

Аналитик Needham Викрам Багри освещает эту акцию и положительно оценивает ее потенциал. Он пишет: «Мы ожидаем, что недавние приобретения компании в сочетании с ее предложением быстрой зарядки обеспечат дополнительный рост за счет использования существующих связей и ориентации на рынок флота. Мы считаем, что превосходное программное обеспечение CHPT, отличное обслуживание клиентов, преимущество перед аналогами, качественное оборудование и доказанная способность к инновациям позволят компании сохранить свое доминирующее положение в США».

В связи с этим Багри оценивает CHPT как «Покупать» с ценовым ориентиром в $35. Эта цифра позволяет рассчитывать на ~38% роста в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Багри, нажмите здесь)

Обратившись к данным TipRanks, мы обнаружили, что аналитики Уолл-стрит придерживаются различных взглядов на CHPT. Акции имеют консенсус-рейтинг аналитиков «Умеренная покупка», основанный на 10 отзывах, включая 7 покупок, 2 удержания и 1 продажу. Акции в настоящее время стоят $25,53, а средний ценовой ориентир в $34 предполагает годовой потенциал роста в ~33%. (См. анализ акций CHPT на TipRanks)

Вольта (VLTA)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это компания, которая применила уникальный подход к нише сетей зарядки EV. Компания Volta строит зарядные станции и делает это в партнерстве с владельцами недвижимости, но она сочетает свои пункты зарядки EV с видеорекламой на месте. На зарядных станциях установлены полноцветные рекламные видеоэкраны, что позволяет компании Volta и ее партнерам по недвижимости привлекать постоянную аудиторию и монетизировать пространство на парковках.

Сеть зарядных станций Volta обеспечила более 100 миллионов «электрических миль» для водителей EV по всей стране, сэкономив при этом более 3,9 миллионов галлонов бензина. Компания также может похвастаться тем, что она компенсировала более 44 миллионов пунктов выбросов углекислого газа.

Volta расширяет эту сеть, и в начале этого месяца объявила о расширении существующего партнерства с Topgolf Entertainment. Благодаря расширению партнерства дополнительные зарядные станции Volta появятся в 10 штатах во всех регионах страны.

Volta уже приняла меры по защите своей интеллектуальной собственности, заявив о двух новых патентах в сентябре. К ним относятся патент № 11,117,482, Charging Station with Articulating Panels (Зарядная станция с артикулирующими панелями), который охватывает концепцию компании о зарядной станции, показывающей видеорекламу, и патент № 11,132,715, Systems and Methods for Providing Targeted Advertisements to a Charging Station for Electric Vehicles (Системы и методы предоставления целевой рекламы на зарядной станции для электромобилей), который охватывает презентации видеорекламы.

Volta — новичок на публичных рынках, торги начались 27 августа после завершения сделки SPAC с Tortoise Acquisition Corporation II. В результате сделки Volta получила валовую выручку в размере 400 миллионов долларов.

Аналитик Викрам Багри, освещающий компанию Volta в Needham, видит ясный путь развития для этой компании.

«Компания Volta стремится стать первоклассным поставщиком зарядных станций в местах с высокой проходимостью. Мы ожидаем, что «Вольта» получит выгоду не только от быстрого перехода на электромобили благодаря предоставлению услуг зарядки на своих станциях, но и от изменений в поведении потребителей, что поможет компании выделиться на переполненном рынке. Мы считаем, что способность Volta находить и защищать премиальные площадки, генерировать многочисленные источники дохода от своих зарядных станций и предоставлять убедительные примеры использования для хозяев площадок — все это поддерживает наше инвестиционное обоснование», — считает Багри.

В связи с этим Багри считает акции VLTA «Покупать», а его ценовой ориентир в $15 предполагает потенциал роста в этом году на ~40%. (Чтобы посмотреть послужной список Багри, нажмите здесь).

В целом, очевидно, что улице нравится Volta. Компания имеет 4 обзора, и все они положительные, что дает единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции продаются по цене $10,90, а их средняя целевая цена $14,13 предполагает годовой потенциал роста в 29%. (См. анализ акций VLTA на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.