6 REIT, которые ежемесячно выплачивают дивиденды
Инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT) — один из самых популярных вариантов для инвесторов, ищущих регулярный доход. REIT должен распределять более 90% своей прибыли каждый год, чтобы поддерживать свой статус безналоговой. Для инвесторов это означает относительно высокие дивидендные выплаты и последовательную дивидендную политику.
REIT восстановились после обвала субстандартных ипотечных кредитов в 2008 году, который на несколько лет снизил стоимость недвижимости.
Они стали популярными среди инвесторов, потому что часто выплачивают более высокую дивидендную доходность, чем корпоративные или государственные облигации.Акции также торгуются на биржах, что дает им потенциал как для роста, так и для получения дохода. Средняя годовая доходность, измеренная индексом MSCI US REIT, по состоянию на апрель 2020 года составляла 9,28%2.
Однако большая прибыль сопряжена с большими рисками, как мы, безусловно, поняли в 2008 году. Недвижимость не для слабонервных, даже если вы оставляете решения на усмотрение профессионалов.
Ключевые выводы
- Инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT) — отличное вложение для получения стабильного дохода.
- Есть несколько REIT, которые выплачивают ежемесячные дивиденды.
- Некоторые из самых известных ежемесячных плательщиков дивидендов включают American Capital Agency Corporation (AGNC) и EPR Properties (EPR).
- Между тем, другие ежемесячные дивиденды REIT больше не выплачивают дивиденды ежемесячно или вообще приостановили выплаты дивидендов, такие как Apple Hospitality (APLE) и Bluerock Residential Growth (BRG).
REIT с ежемесячной выплатой
В то время как большинство REIT распределяют дивиденды ежеквартально, некоторые REIT выплачивают ежемесячные выплаты. Это может быть преимуществом для инвесторов, будь то деньги будут использованы для повышения доходов или для реинвестирования, тем более, что более частое платежи соединение быстрее.
Вот полдюжины потенциальных клиентов, каждый из которых специализируется в своей нише в секторе недвижимости.
Корпорация American Capital Agency (AGNC)
American Capital Agency Corporation (AGNC) инвестирует в высококачественные ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, включая сквозные ценные бумаги и обеспеченные ипотечные обязательства, гарантированные спонсируемым государством агентством, таким как Федеральная национальная ипотечная ассоциация и Федеральная ипотечная корпорация по жилищному кредитованию (лучше — известные, соответственно, как Fannie Mae и Freddie Mac).
Он также инвестирует в некоторые жилые и коммерческие ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, которые не имеют государственных гарантий.
Авуары компании представляют собой долг, который очень чувствителен к изменениям рыночных процентных ставок, что делает холдинги America Capital Agency подверженными риску процентной ставки.Однако руководство тщательно хеджирует свои процентные риски и регулярно проводит ребалансировку портфеля.
По состоянию на апрель 2020 года дивидендная доходность American Capital Agency Corporationсоставляла 10,7%, а годовой дивиденд составлял 1,44 доллара США.
Apple Hospitality (APLE)
Apple Hospitality (APLE) специализируется на высококлассных отелях.Один из крупнейших REIT в сфере гостеприимства, он владеет и управляет (через компании по управлению недвижимостью) 233 отелями, в основном под брендами Marriott и Hilton, на городских, пригородных и развивающихся рынках. Компания постоянно реинвестировала большую часть своих денежных потоков в свой портфель, что приводило к высокой степени удовлетворенности клиентов и стабильным потребностям в капитале.
По состоянию на март 2020 года компания выплачивала годовые дивиденды в размере 1,20 доллара США, но с мая 2020 года она не выплачивала ежемесячные дивиденды9.
Жилой рост Bluerock (BRG)
Bluerock Residential Growth (BRG) — это трастс небольшой капитализацией,который специализируется на инвестировании и управлении многоквартирными жилыми сообществами на растущих рынках по всей территории США10. Текущий портфель состоит из 53 многоквартирных домов или комплексов в Техасе, Флориде, Джорджии, Вашингтоне, Колорадо, Аризона, Невада, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина.
Большинство объектов компании имеют высокий уровень заполняемости, превышающий 90%. В отличие от многих REIT, Bluerock часто сотрудничает с региональными владельцами и операторами недвижимости, чтобы извлечь выгоду из их опыта на местных рынках недвижимости.
Руководство активно наращивает доверие с 2014 года и постоянно ищет возможности добавить больше высококачественной недвижимости в свой портфель.
Однако с 2018 года компания Bluerock Residential Growth перешла с ежемесячной выплаты дивидендов на ежеквартальную.По состоянию на май 2020 года дивидендная доходность компании составляла 10,2% при годовых дивидендах в размере 0,65 доллара США.
Свойства EPR (EPR)
EPR Properties (EPR) — это REIT с небольшой капитализацией, которая специализируется на двух совершенно разных секторах недвижимости.Один из них — это места для развлечений, выступлений и отдыха, такие как театры, тематические парки и казино.Другой — образование, в частности частные школы и центры дошкольного образования.
Он владеет недвижимостью в 41 штате плюс Онтарио, Канада. EPR Properties обычно сдает свою недвижимость в аренду на основе трех нетто-аренды, при этом операционные расходы, расходы на техническое обслуживание, страхование и налоги несут арендаторы.
Благодаря разнообразной бизнес-модели компания значительно опередила индекс MSCI US REIT за пять лет, закончившихся в 2019 году18.
По состоянию на май 2020 года компания выплатила дивиденды в размере 4,59 доллара, а дивидендная доходность составила 15,2%.
LTC Properties (LTC)
LTC Properties, Inc. (LTC) управляет портфелем домов для престарелых и учреждений долгосрочного ухода, в том числе учреждений квалифицированного медперсонала, ухода за престарелыми, самостоятельного проживания и ухода за памятью. В настоящее время ей принадлежит 177 объектов недвижимости в 28 штатах.21 год
LTC в основном получает доход за счет сдачи в аренду своей собственности с использованием трех чистых договоров аренды и инвестирования в ипотечные ссуды.
По состоянию на май 2020 года его годовые дивиденды составляли 2,28 доллара США при доходности 6,33%.
Олень Индастриал (STAG)
Stag Industrial (STAG) инвестирует в объекты промышленного назначения, в основном в распределительные центры и склады с некоторыми объектами легкой промышленности. У него 450 объектов в 38 штатах.
Stag сдает свои здания в аренду одиночным арендаторам, поэтому ему не приходится иметь дело с постоянной текучестью, как это часто бывает в многоквартирных домах, таких как торговые центры и офисные парки. Согласно заявлению, процент удержания арендаторов составляет 70%, а средний срок аренды составляет почти пять лет.
По состоянию на май 2020 года компания выплатила годовые дивиденды в размере 1,44 доллара США, а ее дивидендная доходность составила 5,7%.26 год