Крупнейшие частные инвестиционные компании в Индии
Индия — растущая страна с формирующимся рынком с неиспользованными ресурсами и значительной частного, так и для венчурного капитала. Средний размер инвестиций существенно вырос, в то время как ведущими секторами были банковское дело, страхование и финансы, а также потребительские технологии. Телекоммуникации и ИТ в сфере недвижимости и инфраструктуры также были секторами, демонстрирующими значительный рост прямых инвестиций.
Ключевые выводы:
- Индия привлекла миллиарды долларов в различные отрасли, такие как здравоохранение и технологии.
- По состоянию на 31 марта 2020 года Carlyle Group инвестировала в Индию более 2,5 миллиарда долларов.
- Варбург Пинкус инвестировал 50 миллионов долларов в 2019 году в Perfios Software Solutions совместно с Bessemer Venture Partners.
- Варбург Пинкус также недавно инвестировал 95 миллионов долларов в технологическую компанию по финансированию доступного жилья совместно с Orange Clove Investments BV.
Понимание Индии и прямых инвестиций
Частный капитал — это деньги, собранные для финансирования компании из частных источников, а не путем выпуска акций посредством первичного публичного предложения (IPO), которое называется публичным капиталом.
2019 год стал рекордным для прямых инвестиций в Индии.Согласно отчету о прямых инвестициях в Индию за 2020 год от Bain & Company, инвестиции в частный и венчурный капитал достигли самого высокого уровня за последнее десятилетие и составили 45,1 миллиарда долларов.
Наиболее популярными секторами для инвестиций являются банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), а также потребительские технологии, но также высоки инвестиции в недвижимость и инфраструктуру, телекоммуникации, а также услуги на базе ИТ и информационных технологий ( ITES). В Индии также наблюдалось сокращение числа выходов в течение года из-за меньших возможностей выхода и слабой макроэкономической среды.
Ожидается, что эпидемия COVID-19 вызовет краткосрочный спад инвестиционной активности, как и во всем мире. Однако, по мнению Bain & Company, это может открыть возможности для инвесторов, особенно в области программного обеспечения как услуги (Saas) и межотраслевых технологий.
Индия и частные инвестиции
Появление и участие частных инвестиционных компаний явилось движущей силой для вливания столь необходимой жизненной силы в ряд секторов, которые ранее полагались на государственные доллары, ограничивая частное финансирование и инновации. Инвестиции в частный капитал в такие предприятия, как больницы и технологии, улучшают качество предоставляемых услуг и способствуют лучшему управлению бизнесом лицами, принимающими решения, которые ищут дальнейшие инвестиции.
По состоянию на декабрь 2020 года в Индии насчитывалось около 125 частных инвестиционных компаний, специализирующихся в различных секторах и инвестициях. Частные инвестиционные компании расположены только в городах первого уровня.В Индии Мумбаи — крупный центр.Вот пять ведущих частных инвестиционных компаний в Индии по данным школы WallStreet School, Индия.
Топ-5 частных компаний в Индии
1. Группа Карлайл
Carlyle Group была основана в 1987 году и является одной из крупнейших в мире компаний прямого инвестирования. Группа инвестировала более 200 миллиардов долларов по всему миру, уделяя особое внимание потребительскому, медицинскому и производственному секторам. Группа не вкладывает больших средств в недвижимость.
В мае 2020 года The Carlyle Group приобрела около 75% акцийSeQuent Scientific Limited, крупнейшей компании по охране здоровья животных в Индии. Carlyle Group имеет солидный опыт инвестирования в сектор здравоохранения.Он вложил средства в больницу Medanta Medicity в столичном регионе Дели и в Metropolis Healthcare, которая управляет сетью диагностических центров и лабораторий.По состоянию на 31 марта 2020 года Carlyle инвестировал в Индию более 2,5 миллиарда долларов. Среди других заметных инвестиций — SBI Life, SBI Card, HDFC, India Infoline, Delhivery и PNB Housing Finance.
2. Варбург Пинкус
Warburg Pincus, основанная в 1966 году, является частной инвестиционной компанией из Нью-Йорка с активами под управлением на сумму более 60 миллиардов долларов. Компания инвестирует в SaaS, данные и информацию, а также в секторы финансовых технологий по всему миру, инвестируя в Ant Financial, Varo Money, FIS, Interactive Data Corporation (IDC), Avalara, iParadigms, Sagent (ранее Fiserv Lending), Reorg Research и Trax.
В ноябре 2019 года Warburg Pincus и Bessemer Venture Partners инвестировали в Perfios Software Solutions, ведущего разработчика программного обеспечения в сфере финансовых технологий, на сумму около 50 миллионов долларов. В октябре 2020 года компания вместе со своим аффилированным лицом Orange Clove Investments BV инвестировала 95 миллионов долларов в Home First Finance Company India Ltd, технологическую компанию по финансированию доступного жилья, которая предоставляет жилищные ссуды клиентам с низким и средним уровнем дохода. которые строят или покупают свои первые дома.
3. Bain Capital
Bain Capital была основана в 1984 году со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс. Это ведущая частная инвестиционная компания с множеством активов, которая инвестирует во все сектора.В 2019 году, по данным Mint, Амит Чандра, управляющий директор и председатель Bain Capital India, объявил, что Bain Capital инвестирует 1 миллиард долларов в индийские компании в течение следующих трех лет. Bain Capital инвестировал 2,5 миллиарда долларов в Индию с 2012 года. Компания инвестировала в Axis Bank, Genpact, Hero MotoCorp Ltd, Emcure Pharmaceuticals Ltd, подразделение финансовых услуг L&T Finance Holdings Ltd, Larsen and Toubro Ltd (L&T), а также в поставщика инженерных услуг. Глобальные услуги QuEST.
4. Рост капитала TPG
TPG Growth Capital была основана в 1992 году. Компания владеет активами на сумму более 70 миллиардов долларов США и инвестировала почти 2 миллиарда долларов в Индию. Основное направление роста TPG — проблемные активы.
Согласно Forbes, первая сделка TPG заключалась в выкупе тогдашней обанкротившейся Continental Airlines в 1993 году. В мае 2018 года TPG и Shriram Group продали Vishal Mega Mart (ранее Vishal Retail) за нераскрытую сумму, и TPG испытала одну из самых крупных сделок. лет инвестиций в Индию в 2018 году. TPG в Индии размещает капитал по категориям: TPG Capital управляет сделками и выкупами ;TPG Growth управляет средним рынком и инвестиционной платформой для роста, TPG Rise — это платформа социального воздействия, а Asia Healthcare Holdings — это медицинская платформа TPG. TPG специализируется на здравоохранении, потребительском секторе, финансовых услугах и технологиях, а также на средствах массовой информации и телекоммуникациях для инвестиций.
5. CVC Capital Partners
Компания CVC Capital Partners, основанная в 1981 году, владеет активами в размере около 75 миллиардов долларов. Первая инвестиция CVC в Индию произошла совсем недавно, в 2018 году. Группа приобрела юридическую фирму UnitedLex BPO Private Limited.
В целом в Азии компания ориентирована на основной потребительский сектор и сектор услуг.По данным VCCircle, по состоянию на апрель 2020 года CVC привлекла обязательства в размере 15 миллиардов долларов через свои азиатско-тихоокеанские фонды для 65 инвестиций в различные отрасли.