Группа нефтепроводов Aramco готовит облигации на несколько миллиардов долларов

(Блумберг) —

Самое читаемое из Bloomberg

Крупнейший проект Google — поиск безуглеродного будущего

В китайской Кремниевой долине скрывается состояние в 30 миллиардов долларов

Самое большое общественное кладбище в США превращается в парк

Генеральный директор Google: «Мы теряем время» в борьбе за климат

Дело о высказываниях ненависти заставляет Японию противостоять расизму на рабочих местах

Группа инвесторов в нефтепроводы Saudi Aramco готовится продать облигации на миллиарды долларов уже на этой неделе, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Консорциум, возглавляемый вашингтонской компанией EIG, может привлечь не менее 4,5 миллиарда долларов, сообщили три человека.

Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. будут в числе банков, управляющих продажей, сказали люди, попросив не называть их имен, поскольку дело носит частный характер. Долг будет использован для рефинансирования кредита в размере около 10,5 миллиардов долларов, взятого для финансирования инвестиций в трубопровод.

EIG и Aramco отказались от комментариев.

Китайский фонд Silk Road Fund и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment Co. также входили в состав консорциума. Он заплатил 12,4 млрд долларов за 49% акций дочерней компании Aramco, которая имеет права аренды на трубопроводы. Сделка была завершена в июне.

Большой транжира

Aramco Oil Pipelines имеет право на 25 лет тарифных выплат за потоки через сеть государственного энергетического гиганта.

Крупнейшая нефтяная компания мира ищет новые способы привлечения денежных средств, чтобы сохранить дивиденды в размере 75 миллиардов долларов и выполнить огромные инвестиционные планы. В ближайшее десятилетие Aramco разрабатывает многомиллиардное месторождение природного газа Jafurah, расширяет свои мощности по добыче нефти до 13 миллионов баррелей в день и инвестирует в производство водорода.

Она также продает долю в своих газопроводах. Brookfield Asset Management Inc. и итальянский оператор энергетической инфраструктуры Snam SpA были среди компаний, разместивших заявки первого раунда.

(Обновлено, EIG отказалась от комментариев).

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Как Дональд Трамп, Элон Маск и Гвинет Пэлтроу отключают способность мыслить рационально

Что показало сканирование моего мозга о науке убеждения

Эти неработающие американцы говорят нам, что потрясения на рынке труда не преходящи

Гомеопатия не работает. Почему же многие немцы верят в нее?

MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе