Как инвестировать в биткоин, не покупая биткоин
После того как биткоин вновь превысил отметку в 60 000 долларов, многие бывшие скептики все больше интересуются инвестиционным потенциалом криптовалют.
С начала года биткоин вырос более чем на 106% (по сравнению с чуть менее 21% для S&P 500). Но чрезвычайная волатильность цифровой валюты — один из многих факторов, которые отпугнули традиционных инвесторов.
Если рисковать деньгами непосредственно на биткоин все еще слишком страшно, есть множество других вариантов среди компаний, которые следуют более традиционным бизнес-моделям, но при этом имеют сильные криптоинтересы.
Вот несколько примеров, которые стоит рассмотреть, если вы решили окунуться в воду:
Одна из нескольких североамериканских компаний по майнингу биткоина, которые в последние месяцы завоевывают долю рынка после того, как Китай запретил майнинг. Аналитик D.A. Davidson Кристофер Брендлер говорит, что Hut 8 и другие майнинговые компании, включая Core Scientific, Marathon Digital и Riot Blockchain, «буквально печатают деньги». В этом году акции Hut 8 взлетели на 292% (а акции Marathon Digital — на 320%).
Одна из самых популярных площадок для покупки и продажи криптовалют, компания Coinbase с момента своего IPO в середине апреля столкнулась с падением своих акций на 18% за год, но в этом месяце они выросли. Помимо доходов, получаемых от сделок, Coinbase сама владеет значительными криптоактивами. В августе она объявила о планах купить криптовалюту на 500 миллионов долларов и инвестировать 10% всей будущей прибыли в цифровые активы. Во втором квартале, закончившемся 30 июня, Coinbase получила доход в размере 2,23 миллиарда долларов, что является огромным скачком по сравнению с 186 миллионами долларов, полученными за аналогичный период прошлого года.
Немногие компании сделали большую ставку на Биткойн, чем MicroStrategy. По состоянию на 21 июня компания держала 105 085 биткоинов. MicroStrategy заплатила за них в среднем по 37 617 долларов США, что, по словам компании, дало ей значительную прибыль. Компания регулярно хвалила криптовалюту как «надежное хранилище стоимости, поддерживаемое надежной, публичной, открытой архитектурой, не привязанной к суверенной денежной политике». С начала года акции MicroStrategy выросли на 76%.
Элон Маск во многом дал биткойну турбо-форсаж, когда его производитель электромобилей начал покупать криптовалюту в феврале. На сегодняшний день доход от владения биткоинами Tesla составил (бумажный) 1 миллиард долларов. Компания владеет примерно 43 200 BTC. И Маск говорит, что компания «скорее всего» снова начнет принимать биткойн, после того как пересмотрит использование возобновляемых источников энергии. Акции Tesla выросли на 14% за год.
Если вы не хотите делать ставку на какую-то одну компанию, существует несколько биржевых фондов, ориентированных на блокчейн. К ведущим примерам относятся:
Крупнейший блокчейн ETF по общему объему активов, в состав которого входят такие компании, как PayPal, MicroStrategy и Square. Его годовой рост на сегодняшний день составляет 42%.
В число акционеров входят Coinbase, Accenture и Square. В этом году их стоимость выросла на 15%.
Основными держателями акций являются Nvidia, Oracle и Fujitsu, а прирост за год превысил 17%.
Отчасти именно это является причиной нынешнего ажиотажа вокруг биткоина. Несколько компаний подали документы для запуска ETF на биткоин. Ни один из них пока не утвержден, но, по сообщению Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам, скорее всего, скоро подпишет первый из них, и торги могут начаться уже на следующей неделе.
Если вы не можете ждать так долго, Grayscale Bitcoin Trust обошел стороной SEC и торгуется на бирже под символом GBTC. (В этом году он вырос на 33%.) Обратите внимание, однако, что он взимает ежегодную комиссию в размере 2%, что оттолкнуло некоторых инвесторов.
В то время как американские чиновники медленно продвигаются вперед, когда речь заходит о биткоин ETF, Канада приняла этот инвестиционный инструмент. Крупнейшим из них является Purpose Bitcoin ETF, под управлением которого находится более 12 миллиардов долларов США. Ранее в этом месяце он объявил о запуске паев взаимного фонда. С момента запуска в феврале этого года ETF вырос на 11%.
Что на самом деле стоит за ростом цен на мясо на 10,5% в этом году
Криптовалюты, опционы, маржа, REITs: Как разобраться в самых сложных областях рынка
Стоимостные акции — нелюбимые, неэстетичные и готовые сорвать куш в течение следующего десятилетия
4 вечных инвестиционных совета для молодых инвесторов
Что бы я хотел знать, когда начинал: Советы от инвесторов из элиты
Эта история была первоначально опубликована на сайте Fortune.com