LG Energy, индийская компания LIC возглавляют список крупных IPO, за которыми стоит следить в Азии в следующем году

(Bloomberg) — Очередь листингов в Азии в следующем году включает второго по величине в мире производителя аккумуляторов в Сеуле и страховщика с более чем 1,2 млн. агентов и 100 000 сотрудников в Мумбаи. Между тем, возобновление мега-сделок китайских эмитентов в Гонконге может занять некоторое время.

Самое читаемое от Bloomberg

Омикрон по меньшей мере удваивает риск заражения в самолете

Ожидается, что FDA разрешит таблетки Covid от Pfizer и Merck на этой неделе

У омичей на 80% ниже риск госпитализации, показало новое исследование

Израиль предлагает четвертую прививку; Нью-Йорк отменяет экзамены: Обновление информации о вирусе

На одном из самых рискованных рынков жилья в мире разгораются экстремальные тендерные войны

В 2021 году Индия и Южная Корея достигли рекордов по выручке от первой продажи акций на фоне бума листингов единорогов в период рекордно низких ставок и роста фондовых рынков. В Гонконге, традиционном месте проведения IPO в Азии, крупные продажи исчезли на фоне репрессий Пекина в отношении различных секторов, от технологий до игр и образования, что вызвало распродажу акций.

Читать далее: IPO в Азии сталкиваются с препятствиями после рекордного года привлечения средств

Индия и Корея имеют потенциал «феноменального роста» в следующем году, считает Селина Чунг, соруководитель отдела рынков акционерного капитала в Азии UBS Group AG в Гонконге. Кроме того, она ожидает, что «ряд крупнейших единорогов в Юго-Восточной Азии получат листинг. Они будут выходить либо на местных рынках, либо в США».

Вот некоторые крупные сделки, за которыми стоит следить в Азии в 2021 году, и их соответствующие рынки.

LG Energy Solution, Южная Корея

Это должна быть первая крупная сделка года. LG Energy Solution планирует привлечь до 12,75 трлн вон ($10,8 млрд), что может стать рекордом в стране. Регистрация будет открыта в середине января, а выход на биржу намечен на 27 января. Hyundai Engineering & Construction Co. планирует привлечь до 1 млрд. долларов США и ожидает торговлю в феврале, а Korea Economic Daily сообщила, что Hyundai Oilbank Co. при поддержке Saudi Aramco планирует привлечь до 1,7 млрд. долларов США.

Корпорация страхования жизни Индии, Индия

Ожидается, что часть от 5% до 10% государственного страховщика, известного как LIC, будет продана к марту. Правительство стремится получить оценку в размере 10 триллионов рупий (133 миллиарда долларов США), что установит местный рекорд и потенциально станет одним из крупнейших листингов с участием страховщика в мире.

Что касается индийских компаний, выходящих на биржу в штатах, то, по слухам, поставщик услуг онлайн-образования Byju’s ведет переговоры о слиянии со специализированной компанией по приобретению, что потенциально позволит привлечь около 4 миллиардов долларов при оценке около 48 миллиардов долларов.

Группа компаний «Сингента», Китай

Компания, принадлежащая China National Chemical Corp., заявила в июле, что планирует выручить 65 миллиардов юаней (10,2 миллиарда долларов США) в результате листинга в Шанхае. В ходе IPO компания планирует продать до 2,79 млрд. новых акций, что соответствует 20%-ной доле. Пока не определена дата дебюта.

Гонконг

Несколько крупных сделок были отложены в финансовом центре на фоне неопределенности в сфере регулирования, вызванной расширением китайских ограничений и вялостью рынков.

Biel Crystal Manufactory Ltd., поставщик покровного стекла для Apple Inc., первоначально планировал привлечь $2 млрд. в этом году, но решил отложить планы в ожидании лучшего рыночного окна, сообщила IFR 23 ноября. China Tourism Group Duty Free Corp. приостановила размещение акций на сумму $5 млрд. в декабре, ссылаясь на вялость рынков капитала и пандемию.

FWD Group Ltd., с другой стороны, отказалась от своего плана выхода на биржу в США и теперь рассматривает возможность IPO в Гонконге. Помимо имен, впервые выходящих на биржу в этом городе, инвесторам следует следить за развитием событий, связанных с так называемыми «домашними возвращениями»: предложениями китайских фирм, уже зарегистрированных в США, которые стремятся выйти на биржу поближе к дому.

Подробнее: Делистинг Didi и реформы HKEX могут способствовать миграции из США.

Юго-Восточная Азия

GoTo Group, индонезийская компания, образовавшаяся в результате слияния двух самых ценных стартапов страны, наняла банки, чтобы помочь ей привлечь около 1 миллиарда долларов, что может произойти уже в первом квартале. Инвесторам также следует следить за компаниями с бланковыми чеками в Сингапуре — первом рынке в Азии, который установил рамки для их листинга.

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Как вести бизнес с друзьями, не убивая дружбу

Национальная ассоциация риэлторов сожалеет о дискриминации

Растущая армия хакеров помогает Ким Чен Ыну оставаться у власти

Что такое корпоративная культура, если у вас нет офиса?

Миллениалы набирают обороты, но остаются поколением медленного старта