Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции сокращают потери, становятся положительными после протокола заседания ФРС

Акции перешли на положительную территорию в среду днем после того, как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы дал больше ясности относительно того, что думает центральный банк по поводу борьбы с инфляционным давлением. Инвесторы также ожидали свежих данных о состоянии потребительских расходов в последнем отчете Министерства торговли о розничных продажах, который показал больший, чем ожидалось, подъем потребления в начале года.

Индекс S&P 500 стал немного положительным и восстановил потери после падения на 0,9% ранее. В протоколе последнего заседания ФРС чиновники центрального банка подтвердили, что они рассматривают возможность повышения процентной ставки в ближайшее время и определят сроки сокращения баланса «на ближайших заседаниях». В протоколе, однако, ничего не говорится о возможном повышении ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании ФРС. Спекуляции о том, что повышение ставки такого масштаба может состояться, были источником неопределенности для инвесторов.

Рыночные движения в среду последовали за скачком во вторник, когда индекс S&P 500 поднялся на 1,6%, что стало первым повышением за четыре сессии. Скачок произошел на фоне заявления России о том, что она отвела войска вблизи Украины и стремится продолжать дипломатические усилия с Западом. Однако президент Джо Байден на пресс-конференции во вторник днем заявил, что вторжение России в Украину остается «вполне возможным», отметив при этом, что дипломатии следует дать «все шансы на успех».

Цены на сырую нефть и акции энергетических компаний выросли в среду, чтобы восстановить некоторые потери вторника, даже когда последние геополитические заголовки, казалось, уменьшили угрозу немедленных военных действий и потенциального нарушения поставок российских энергоносителей. Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas intermediate поднялись выше 93 долларов за баррель, зависнув вблизи семилетнего максимума.

Движение вверх широких фондовых индексов во вторник представляло собой кратковременное ралли облегчения после трехдневной полосы неудач, но оно лишь незначительно сократило потери за весь год, поскольку опасения по поводу инфляции и дальнейших действий Федеральной резервной системы сохранялись. Поскольку инфляция находится на многодесятилетних максимумах, неопределенность в отношении траектории внутреннего экономического роста остается предметом постоянного беспокойства инвесторов. В январе оптовые цены выросли на 9,7% по сравнению с прошлым годом, что представляет собой почти рекордный скачок.

Этот контент недоступен из-за ваших настроек конфиденциальности. Обновите свои настройки здесь, чтобы увидеть его.

«В настоящий момент рынок крутится и вертится в зависимости от заголовков, и мы бы не стали переигрывать. Вокруг геополитического риска по-прежнему много неопределенности», — сказал в интервью Yahoo Finance Live Мэтью Мискин, со-главный инвестиционный стратег John Hancock Investment Management. «Мы смотрим на картину доходов — все еще довольно хорошо. Экономические данные в порядке. Но сейчас мы как бы застряли в условиях стагфляции, когда экономические данные вроде как стагнируют, но инфляционное давление все еще нарастает».

«Мы находимся как бы в воздушном кармане, где все еще сохраняется стагфляционный фон», — добавил он. «Мы думаем, что рост [вернется] в ближайшие пару месяцев, доходы останутся стабильными, и акции предлагают небольшую возможность».

Еще один набор корпоративных доходов оказался неоднозначным. Акции Roblox (RBLX) упали после того, как компания, занимающаяся видеоиграми, опубликовала квартальные валовые заказы, которые не дотянули до прогнозов Уолл-стрит, что свидетельствует о некотором замедлении роста на фоне ослабления поведения «остающихся на месте». ViacomCBS (VIAC) не оправдала ожиданий по прибыли за четвертый квартал и объявила о смене названия компании на Paramount в знак признания ее потоковой платформы Paramount+. Компания Airbnb (ABNB), тем временем, опубликовала данные о продажах и бронированиях в четвертом квартале, которые превзошли прогнозы, став одной из последних компаний, предоставляющих услуги по размещению, которая отметила обнадеживающие тенденции в восстановлении туризма.

—

14:11:00 ET: Протокол заседания ФРС подтверждает, что сокращение баланса будет происходить быстрее, чем после последнего кризиса.

Федеральная резервная система США опубликовала протокол январского заседания в среду днем, предоставив еще одно окно в размышления чиновников центрального банка о том, как бороться с инфляцией с помощью инструментов денежно-кредитной политики.

В протоколе ФРС подтвердила, что она готова провести процесс сокращения баланса быстрее, чем раньше, учитывая текущий экономический фон и повышенную инфляцию.

«Хотя участники согласились, что подробности о сроках и темпах сокращения баланса будут определены на предстоящих заседаниях, участники в целом отметили, что текущие экономические и финансовые условия, скорее всего, потребуют более быстрых темпов сокращения баланса, чем в период сокращения баланса с 2017 по 2019 год», — говорится в протоколе. «Участники отметили, что в свете нынешнего высокого уровня авуаров ценных бумаг ФРС, значительное сокращение размера баланса, вероятно, будет целесообразным».

В протоколе также подтверждается, что члены «ожидают, что вскоре будет целесообразно повысить целевой диапазон» базовых процентных ставок.

В протоколе также отмечается, что средний респондент опроса первичных дилеров и участников рынка, проведенного Бюро по открытым рынкам, ожидает, что процесс сокращения баланса начнется в третьем квартале этого года. Это на полтора года раньше, чем предполагали респонденты в декабре.

—

1:52 p.m. ET: Несмотря на волатильность в ближайшее время, «рынок сможет выстоять»: Стратег

Американские акции понесли значительные потери в 2022 году, волатильность возвращается после третьего года подряд двузначного роста S&P 500 в 2021 году. С начала года S&P 500 упал почти на 7%.

Но, несмотря на опасения, связанные с геополитикой, инфляцией и денежно-кредитной политикой в ближайшей перспективе, надежный макроэкономический ландшафт и благоприятные условия для роста корпоративных прибылей будут способствовать окончательному стабилизации и подъему акций, по крайней мере, по мнению одного стратега.

«Мы наблюдаем некоторую волатильность на рынке, и мы думаем, что рынок останется волатильным в ближайшей перспективе, учитывая некоторые вещи, происходящие на макроэкономическом фоне», — сказала Надя Лавелл, старший стратег по акциям UBS Global Wealth Management Americas, Yahoo Finance в среду. «Но экономические перспективы, я думаю, остаются очень хорошими. Когда мы смотрим на полный 2022 год, мы по-прежнему ожидаем, что экономический рост останется выше тренда. В этом году мы ожидаем чуть менее 4% [роста ВВП]. А корпоративные балансы и доходы компаний выглядят хорошо».

«Поэтому, хотя на рынке может сохраняться некоторая волатильность… мы считаем, что в конечном итоге рынок сможет продвинуться и достичь более высоких уровней, особенно учитывая, что перспективы роста доходов выглядят хорошо», — добавила она.

—

11:22 a.m. ET: Настроения строителей домов упали до самого низкого уровня с октября

Настроение строителей домов в феврале снизилось до четырехмесячного минимума, но все еще остается на уровне выше допандемического, так как относительно низкие ставки способствовали росту активности на рынке жилья даже в условиях ограниченных запасов и растущих затрат.

Февральский индекс Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) снизился до 82, совпав с консенсус-прогнозом, основанным на данных Bloomberg. Это произошло после январского показателя в 83. Однако, несмотря на относительно небольшое падение в последнем отчете, индексу, вероятно, еще есть куда падать по мере повышения процентных ставок в этом году.

«Стоимость строительства жилья выросла на 21% в годовом исчислении, и эти более высокие затраты на строительство особенно сильно ударили по покупателям, впервые приобретающим жилье», — сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. «Повышение процентных ставок в 2022 году еще больше снизит доступность жилья, даже несмотря на то, что спрос остается высоким из-за отсутствия запасов для перепродажи».

Другие экономисты поддержали аналогичное мнение.

«Текущие продажи остаются на пике, но поток покупателей упал на пять пунктов с декабря, а ожидаемые будущие продажи снизились на пять пунктов», — написал в электронном письме Ян Шефердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics. «Это неудивительно; люди спешат зафиксировать ипотечные предложения, когда ставки быстро растут, поддерживая продажи в течение некоторого времени. Но следующее сильное движение в заявках на ипотеку, продажах жилья и настроениях строителей домов будет в сторону снижения».

—

10:07 a.m. ET: Объем производства в обрабатывающей промышленности США вырос впервые за три месяца в январе

Объем производства на предприятиях обрабатывающей промышленности США вырос в январе после двух подряд ежемесячных снижений, что стало хорошим показателем для сектора производства товаров, несмотря на сохраняющиеся проблемы с поставками и дефицит.

Согласно данным ФРС, опубликованным в среду, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2% в январе. Это совпало с консенсус-прогнозом, основанным на данных Bloomberg, и последовало за снижением на 0,1% в декабре. На долю обрабатывающей промышленности приходится почти 12% от общего объема экономической деятельности в США.

Промышленное производство, которое включает в себя добычу полезных ископаемых и коммунальные услуги в дополнение к фабричному производству, в январе подскочило на 1,4% больше, чем ожидалось. Это значительно превысило ожидаемый рост на 0,5%.

—

9:30 утра по восточному времени: Акции открываются с понижением, уступив часть завоеваний вторника.

Вот как торговались акции сразу после открытия торгов: