Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции восстанавливаются, пока трейдеры переваривают решение ФРС, высказывания Пауэлла

Акции выросли в среду днем, так как трейдеры рассматривали последнее решение ФРС по денежно-кредитной политике, в котором центральный банк повысил процентные ставки впервые с 2018 года, что совпало с ожиданиями рынка.

Индексы S&P 500, Dow и Nasdaq восстановились в последние 30 минут торгов после снижения сразу после публикации последнего решения ФРС в 14:00 по восточному времени. Доходность казначейских облигаций укрепилась после предыдущего роста. Кривая доходности в какой-то момент перевернулась, так как доходность более короткосрочных и более чувствительных к политике 5-летних облигаций подскочила выше доходности 10-летних облигаций.

Инвесторы рассматривали последнее решение Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое стало первым из серии повышений процентных ставок в этом году. Центральный банк повысил ставки на 25 базисных пунктов, причем это повышение совпало с ожиданиями.

До среды базовая процентная ставка держалась около нуля с середины 2020 года, при этом центральный банк использовал низкие ставки и ряд других инструментов денежно-кредитной политики для поддержания нормальных финансовых условий в условиях пандемии. В последний раз ФРС повышала процентные ставки более трех лет назад.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в последние недели уже заявил Конгрессу, что он поддержит повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании ФРС, начав процесс ужесточения финансовых условий для постепенного снижения спроса и инфляции. Отказавшись от более агрессивного повышения ставки на 50 базисных пунктов, к чему некоторые участники рынка призывали в начале года, ФРС также избежала шока для рынков, которые и без того переживают вторжение России в Украину.

И что очень важно, помимо решения о повышении ставок, ФРС также выпустила обновленную сводку экономических прогнозов, или «точечную диаграмму», показывающую, что думают чиновники центрального банка о том, куда могут направиться процентные ставки и экономический рост в ближайшем будущем.

Согласно точечной диаграмме, средний член Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ожидает, что ФРС повысит процентные ставки еще до шести раз в этом году. И это при том, что медианный член Комитета ожидает, что базовые расходы на личное потребление (PCE) — или предпочтительный показатель инфляции ФРС, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергию — вырастут в конце года на 4,1%, что резко выше декабрьского прогноза в 2,7%. Последний раз этот показатель вырос на 6,1% в годовом исчислении в январе. И с тех пор последние данные по инфляции потребительских цен и цен производителей указывают на еще более резкий рост цен.

Основные индексы сохранили рост в среду даже после того, как утром вышел новый отчет о розничных продажах, показавший более резкое, чем ожидалось, замедление потребительских расходов в прошлом месяце, а растущая инфляция начала сдерживать некоторые дискреционные покупки. В других местах события, связанные с российско-украинским кризисом, постепенно становились все более позитивными. По крайней мере, один из кремлевских чиновников, как сообщается, в начале среды сделал оптимистичный вывод о дискуссиях с Украиной, что способствовало росту акций, которые недавно были охвачены геополитическими потрясениями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что предложение о том, чтобы Украина стала нейтральной страной, сохранив при этом свои вооруженные силы, «можно рассматривать как определенный компромисс», сообщило агентство Bloomberg ранее в среду.

Цены на энергоносители стабилизировались, отыграв недавний рост. Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas intermediate (CL=F) ненадолго опустились ниже 95 долларов за баррель, что привело к дальнейшему падению на медвежьем рынке, после чего внутри дня они выросли более чем на 1%. Ранее на этой неделе американская сырая нефть впервые вышла на территорию «медвежьего рынка», цены упали более чем на 20% с недавних максимумов закрытия, установленных всего неделю назад. Цена на нефть марки Brent, международный стандарт, держалась ниже 100 долларов за баррель.

—

4:05 pm. ET: Акции растут несколько дней подряд после того, как ФРС повысила ставки, как ожидалось, и подала сигнал о дополнительном повышении: Nasdaq подскочил на 3,8%, Dow прибавил 519 пунктов, или 1,6%.

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:05 вечера по восточному времени: