Рассчитайте прибыль и убыток вашего портфеля

Чтобы определить общую процентную прибыль или убыток по портфелю, требуется несколько простых вычислений. Во-первых, вы должны понимать, как процент прибыли или убытка определяется по отдельной ценной бумаге.

Определение чистой прибыли или убытков

Чтобы найти чистую прибыль или убыток, вычтите покупную цену из текущей цены и разделите разницу на покупную цену актива. Например, если вы покупаете акцию сегодня за 50 долларов, а завтра акция стоит 52 доллара, ваша процентная прибыль составит 4% ([52 — 50 долларов] / 50 долларов).

Чтобы получить ежедневную доходность вашего портфеля, нужен другой подход. Поскольку акции обычно имеют разные закупочные цены, процентный прирост одной ценной бумаги не может быть эквивалентен равному процентному приросту другой. Простое добавление отдельных процентных доходов не даст вам точного измерения доходности портфеля.

Расчет процентной доходности вашего портфеля

Регулируя вышеуказанный метод определения доходности акций, вы можете определить процентную доходность портфеля. Вместо того, чтобы использовать покупную цену и текущую стоимость акций, вы будете делать свои расчеты на основе общей стоимости вашего портфеля. Например, 1 июня ваш портфель оценивается в 14 500 долларов. После недели рыночной активности стоимость вашего портфеля увеличивается до 15 225 долларов. Тогда ваша процентная доходность вашего портфеля за неделю составит 5% ([15 225 — 14 500 долларов] / 14 500 долларов).