Прибыль Goldman Sachs не оправдала ожиданий из-за слабой торговли акциями
(Рейтер) — Прибыль Goldman Sachs Group Inc упала почти на 13% и не оправдала ожиданий во вторник, поскольку менее волатильный фондовый рынок нанес ущерб торговому бизнесу и омрачил рекордный год для сделок, в результате чего акции главного инвестиционного банка Уолл-стрит упали на 4%.
В этом квартале доходы банков пострадали из-за низких объемов торгов, поскольку Федеральная резервная система США замедлила темпы покупки активов после 18-месячного периода, в течение которого она накачивала рынки капитала ликвидностью, чтобы смягчить последствия пандемии COVID-19.
Торговое подразделение Goldman сообщило о снижении прибыли в четвертом квартале по сравнению с годом ранее, поскольку более стабильная экономика привела к меньшим колебаниям на финансовых рынках.
Доходы от бизнеса глобальных рынков, который включает в себя торговый бизнес и составляет примерно треть от общего дохода банка, снизились на 7% до почти 4 млрд. долларов США из-за слабости торговли акциями и фиксированным доходом.
По сравнению с сильным кварталом прошлого года, когда объемы торгов резко возросли, доходы банка от андеррайтинга акций упали на 8% из-за снижения доходов от вторичного размещения акций.
В то время как чистый доход от операций с фиксированным доходом не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил $1,86 млрд, доход от операций с акциями упал на 11%. Чистая выручка на глобальных рынках также была на 29% ниже, чем в третьем квартале 2021 года.
Как и у конкурентов, замедление торгового роста Goldman омрачило 45-процентный рост доходов от инвестиционно-банковской деятельности до 3,80 млрд долларов США, поскольку ведущие специалисты Goldman получили рекордные гонорары за консультирование крупнейших слияний, первичных публичных размещений акций и сделок с участием специальных компаний по приобретению активов.
На прошлой неделе крупнейший банк страны JPMorgan Chase & Co также столкнулся с замедлением темпов роста своего торгового подразделения, в результате чего его акции упали на 6%, поскольку аналитики выразили обеспокоенность по поводу прогнозов его будущей прибыльности.
Чистая прибыль Goldman, применимая к обыкновенным акционерам, снизилась до $3,81 млрд. в квартале, закончившемся 31 декабря, с $4,36 млрд. годом ранее.
Прибыль на акцию снизилась до $10,81 с $12,08 годом ранее. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $11,76 на акцию, согласно данным Refinitiv.
Общий чистый доход вырос на 8% до 12,64 млрд. долларов США благодаря инвестиционно-банковскому и потребительскому подразделениям, а также подразделению по управлению благосостоянием.
Светлым пятном в течение квартала был потребительский банк Goldman, Marcus. Хотя это подразделение гораздо меньше по сравнению с традиционными кредиторами с центральной улицы, его рост составил 8% благодаря увеличению остатков по кредитным картам и депозитам.
Инфляция заработной платы и затраты на инвестиции в новые технологии также снизили прибыль банков. Операционные расходы Goldman подскочили на 23%, что указывает на значительное увеличение расходов на компенсации и льготы.
(Репортаж Нур Зайнаб Хуссейн и Никет Нишант в Бенгалуру и Мэтт Скаффхам в Нью-Йорке; редактирование Арун Койюр)