Российская ИТ-компания Softline стремится получить оценку в $1,9 млрд в ходе IPO
(Bloomberg) — Softline Holding Ltd., поставщик ИТ-услуг и кибербезопасности, основанный российским бизнесменом Игорем Боровиковым, установил ценовой диапазон для своего первичного размещения акций в Лондоне и Москве, который оценивает компанию в 1,93 миллиарда долларов.
Самое читаемое из Bloomberg
Крупнейший проект Google — поиск безуглеродного будущего
Самое большое общественное кладбище в США превращается в парк
Почему покупка второго или даже третьего дома становится популярнее, чем когда-либо
Генеральный директор Google: «Мы теряем время» в борьбе за климат
Пилоты авиакомпаний, не прошедшие практику, снова совершают ошибки в воздухе
Это верхняя граница диапазона от $7,50 до $10,50 за акцию, предложенного инвесторам, говорится в заявлении компании в понедельник. Ожидается, что процесс букбилдинга будет завершен примерно 26 октября, а окончательная цена будет объявлена на следующий день.
Компания планирует привлечь около 400 миллионов долларов, продавая новые акции, и будет использовать полученные средства для приобретений и развития, говорится в сообщении. Исходя из ценового диапазона, Softline ожидает рыночную капитализацию в размере от $1,49 млрд до $1,93 млрд.
Россия остается одним из крупнейших рынков для Softline, которую Боровиков основал в 1993 году. С тех пор компания перевела штаб-квартиру в Лондон, где планирует провести первичный листинг. В 2020 году на рынки за пределами России пришлось 45% выручки, сообщила компания ранее в сентябре.
Ожидается, что акционеры, включая принадлежащую Боровикову SoftlineGroup Inc, а также Da Vinci Capital и Zubr Capital, продадут дополнительные общие депозитарные расписки или ГДР в размере до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в связи с опционом на переаллокацию.
ГДР торгуются на основном рынке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже.
Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co. и ВТБ Капитал выступят в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. Alfa Capital Markets, Citigroup Inc., АО «Газпромбанк» и Sberbank CIB были назначены совместными букраннерами.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Как Дональд Трамп, Элон Маск и Гвинет Пэлтроу отключают способность мыслить рационально
Эти неработающие американцы говорят нам, что потрясения на рынке труда не преходящи
Что показало сканирование моего мозга о науке убеждения
Джейн Фрейзер планирует переделать Citigroup, издеваясь над конкурентами
MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе