Shell выходит из Permian, продав техасские сланцы за $9,5 млрд компании ConocoPhillips

Дэвид Френч и Джессика Резник-Аулт

(Рейтер) — В понедельник Royal Dutch Shell заявила, что продаст свои активы в бассейне Пермиан компании ConocoPhillips за 9,5 миллиардов долларов наличными, что является выходом из крупнейшего нефтяного месторождения США для энергетического концерна, переключившего свое внимание на переход к экологически чистой энергетике.

Для ConocoPhillips это второе крупное приобретение за год в самом сердце сланцевой промышленности США, поскольку американские и европейские производители расходятся во мнениях о том, стоит ли в дальнейшем сосредоточиться на углеводородах.

Как и все крупнейшие нефтяные компании мира, Shell испытывает давление со стороны инвесторов, требующих сократить инвестиции в ископаемое топливо, чтобы помочь снизить глобальные выбросы углекислого газа и бороться с изменением климата.

Европейские компании, такие как Shell и BP PLC, поставили перед собой цель постепенно отказаться от добычи сырой нефти, инвестируя в неископаемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, в то время как американские производители, включая Exxon Mobil Corp и Chevron Corp, удваивают объемы добычи углеводородов.

Заключив сделку, компания ConocoPhillips встает на сторону последней, но одновременно объявляет об ужесточении своих целей по сокращению выбросов парниковых газов, что является признанием повышенного внимания к вопросам климата.

ConocoPhillips приобретает около 225 000 чистых акров, а также более 600 миль сопутствующей инфраструктуры, говорится в заявлении компании, объявляющем о сделке. Эта сделка дополняет существующий портфель из 750 000 чистых акров в Permian.

Американские производители сланцевых месторождений используют слияния и поглощения для увеличения своего размера, чтобы конкурировать с крупнейшими операторами и снизить себестоимость добычи за счет эффекта масштаба.

Чтобы помочь оплатить сделку, ConocoPhillips увеличит свои собственные цели по отчуждению активов к 2023 году до 4-5 миллиардов долларов США, по сравнению с 2-3 миллиардами долларов США.

VALUE

Продажа активов в Перми приведет к тому, что Shell почти полностью оставит добычу нефти и газа в США на шельфе Мексиканского залива, где она является крупнейшим производителем. В прошлом году компания продала свои газовые активы в Аппалачах.

О продаже было объявлено в тот же день, когда Shell сообщила, что повреждения морских перегрузочных сооружений, нанесенные ураганом «Ида», приведут к сокращению добычи в этом районе до начала следующего года.

«У нас был шторм, который случается раз в 20-30 лет, но мы продолжаем считать, что это очень ценная позиция», — сказал агентству Reuters Ваэль Саван, директор компании по разведке и добыче.

Саван сказал, что компания продолжит инвестировать в свои ведущие нефтегазовые активы по всему миру, и хотя она рассматривала варианты, которые позволили бы сохранить и расширить ее пермские участки в последние годы, было решено, что эта позиция не имеет достаточного масштаба для того, чтобы Shell продолжала управлять ею.

«Эта продажа стала для нас очень привлекательным ценностным предложением», — сказал Саван.

На США по-прежнему будет приходиться около одной трети глобальных расходов Shell, поскольку компания сосредоточена на своих позициях в Персидском заливе, а также на нефтехимии и возобновляемых источниках энергии.

Shell вернет акционерам 7 миллиардов долларов в виде дивидендов сверх существующих обязательств, а остальная сумма пойдет на погашение долга, заявила компания. Компания Conoco также объявила, что с 1 декабря увеличит ежеквартальные денежные выплаты акционерам на 7%.

Агентство Reuters впервые сообщило в июне, что Shell выставила на продажу свои активы в Permian, сланцевой формации, простирающейся через Техас и Нью-Мексико, на которую приходится около 40% добычи нефти в США.

Morgan Stanley и Tudor, Pickering, Holt & Co представляли интересы Shell, а Goldman Sachs поддерживал ConocoPhillips. Юридические консультации для продавца и покупателя предоставили Norton Rose Fulbright и Baker Botts соответственно.

(Репортаж Дэвида Френча и Джессики Резник-Аулт в Нью-Йорке; дополнительный репортаж Сабрины Валле в Хьюстоне и Арати С Наир в Бенгалуру; редактирование Дэвида Грегорио и Стивена Коутса)