Стоит ли инвестировать в развивающиеся рынки?

Развивающиеся рынки остаются популярной областью инвестирования с момента их появления в начале 2000-х годов. С тех пор был представлен ряд новых фондов и инструментов для инвестирования в развивающиеся рынки. Развивающиеся рынки представляют собой уникальную инвестиционную возможность, поскольку они предлагают равные доли риска и прибыли. Несмотря на то, что инвесторов ожидают огромные выгоды, которые могут определить правильные инвестиции в развивающиеся рынки в нужное время, связанные с этим риски иногда недостаточно хорошо понимаются.

Что такое развивающиеся рынки?

Развивающиеся рынки описывают экономики, которые существуют между стадиями развития и развития. Фаза развивающихся рынков наступает, когда в экономике наблюдается самый быстрый рост, а также наибольшая нестабильность.

В 2020 году нынешние страны с формирующимся рынком включают Индию, Мексику, Россию, Пакистан и Саудовскую Аравию. При определении развивающихся рынков инвесторы и экономисты ищут страны, в которых очень мало политических или социальных волнений и где наблюдается стабильный экономический рост.

Риски инвестирования в развивающиеся рынки

Слишком позднее инвестирование в развивающийся рынок — это самый большой риск этого типа инвестиций. Китай — хороший пример экономики, которая раньше считалась развивающейся. Однако к тому времени, когда большинство людей узнало о росте китайской экономики, она уже была на пути к превращению в экономический центр. На пике популярности развивающегося рынка инвестирование может быть очень дорогостоящим. Кроме того, рост развивающихся рынков не является устойчивым и может быть очень нестабильным, поэтому время инвестирования очень важно.

Процесс вхождения в развитую экономику не всегда идет по восходящей траектории. Страны могут столкнуться с политическими потрясениями или стихийными бедствиями, которые могут серьезно (и внезапно) стимулировать их экономический рост. К сожалению, это может дорого стоить увлеченным инвесторам. Например, с 1990-х годов Россия чередовала страны с формирующимся рынком и развивающуюся экономику. Последствия коммунизма и плохого денежно-кредитного управления привели к массовому дефолту по долгу, что привело к массовой девальвации российской валюты — рубля. Какое-то время страна считалась плохой инвестицией. Однако у России есть доступ к большим запасам нефти и месторождений полезных ископаемых, поэтому весьма вероятно, что в ближайшем будущем она превратится в развитую страну.

Вознаграждения за инвестирование в развивающиеся рынки

При соблюдении элементарной осторожности выгода от инвестирования в развивающийся рынок может перевесить риски. Несмотря на их волатильность, наиболее быстрорастущие и прибыльные акции будут приходиться на самые быстрорастущие экономики. Секрет добавления роста на развивающихся рынках в ваш портфель заключается в том, чтобы ограничить себя разумными рисками. Биржевые фонды (ETF) — отличный вариант, потому что вы можете добавить целую страну или их комбинацию в свой портфель.

Кроме того, многие американские » голубые фишки» предлагают приличную долю на развивающихся рынках в силу своего глобального характера. Например, структура доходов Coca-Cola отражает тот факт, что она популярна как в Китае, так и в Японии, США. Покупка акций «голубых фишек» или фондов, инвестирующих в эти акции, может увеличить присутствие на развивающихся рынках при балансе стабильности развитых рынков.