4 хороших фонда для развивающихся рынков
Инвестиции в страны с формирующимся рынком обычно несут более высокий уровень риска, чем активы в США. Риски, присущие многим диверсифицированным паевым инвестиционным фондам с индексации. Чтобы компенсировать высокую степень риска и нестабильности, паевые инвестиционные фонды развивающихся рынков, как правило, предлагают более высокую потенциальную доходность в долгосрочной перспективе.
Ключевые выводы
- Развивающийся или формирующийся рынок — это экономика, которая растет и имеет развивающиеся отрасли, взаимодействующие с глобальными рынками.
- Инвестиции в развивающиеся рынки обычно считаются более рискованными, чем вложения в развитые экономики, такие как США и Европа.
- Паевые инвестиционные фонды развивающихся рынков предлагают возможность участвовать в развивающихся странах, ограничивая при этом некоторые риски за счет диверсификации.
- Американские фонды New World Fund Class A, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund и Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund являются примерами паевых инвестиционных фондов развивающихся рынков.
- Долгосрочные инвесторы, ищущие возможности роста и более терпимые к риску, могут рассмотреть возможность инвестирования в фонды развивающихся рынков.
Акции развивающихся рынков
Диверсифицированные паевые инвестиционные фонды с формирующимся рынком предоставляют инвесторам профессионально управляемый доступ к компаниям, ведущим бизнес на быстро развивающихся зарубежных рынках. Они инвестируют в основном в обыкновенные акции компаний со штаб-квартирами в таких странах, как Китай, Бразилия, Россия и Индия. Фонды также могут инвестировать в долговые ценные бумаги или облигации, выпущенные правительствами, государственными учреждениями и корпорациями, базирующимися в этих странах.
Следует отметить, что даже определение « развивающейся рыночной экономики » меняется в зависимости от мировых событий. Несколько лет назад Египет и Турция были в поле зрения многих инвесторов из развивающихся стран. Недавние события, по крайней мере, на данный момент, исключили эти страны из многих списков. Эти быстрые изменения могут говорить о необходимости профессионально управляемого воздействия на развивающиеся рынки, а также о терпимости к риску, требуемой инвесторами на них.
Тем не менее, следующие паевые инвестиционные фонды распределяют свои инвестиции достаточно широко, чтобы они не могли быть полностью опустошены завтрашними новостями. Они не просто инвестируют напрямую в компании развивающихся рынков. Они также инвестируют в компании, ведущие бизнес на развивающихся рынках.
15,5 триллиона долларов
ВВП Китая, что делает его второй по величине экономикой в мире после США.
Американские фонды New World Fund Class A Fund (NEWFX)
Американские фонды New World Fund Class A (NEWFX) нацелены на обеспечение долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в основном в обыкновенные акции компаний, базирующихся в странах с развивающейся рыночной экономикой. NEWFX был выпущен 17 июня 1999 года компанией American Funds Distributors, Inc. По состоянию на 1 квартал 2021 года чистые активы NEWFX составляли 59 миллиардов долларов, и по рекомендации Capital Research and Management Company. NEWFX взимает коэффициент расходов 1,00%.
При нормальных обстоятельствах NEWFX инвестирует не менее 35% своих общих чистых активов в долевые и долговые ценные бумаги эмитентов, находящихся в основном в странах, которые консультант фонда считает странами с развивающейся рыночной экономикой.По состоянию на 1 квартал 2021 года NEWFX направляет 21,7% своего портфеля в США, 14,6% в Китай, 6,4% в Бразилию, 7,0% в Индию, 5,4% в Японию и 5,0% во Францию.Информационные технологии имеют наибольший вес среди всех секторов, составляя 16,9% портфеля, за которыми следуютакции финансовых, потребительских и медицинских секторов.
NEWFX лучше всего подходит для инвесторов с высокой толерантностью к риску с долгосрочным инвестиционным горизонтом, стремящихся получить доступ к акциям и облигациям в странах с развивающейся рыночной экономикой.
Фондовый индексный фонд развивающихся стран Vanguard (VEMAX)
Фондовый индексный фонд Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX) был основан 4 мая 1994 года компанией Vanguard.Для инвестирования требуются минимальные инвестиции в размере 3000 долларов США.Как и большинство фондов Vanguard, VEMAX взимает низкий коэффициент расходов по сравнению со средним коэффициентом расходов диверсифицированных фондов развивающихся рынков — всего 0,14%.Фонд управляется Vanguard Equity Investment Group и стремится обеспечить результаты инвестиций, соответствующие показателям FTSE Emerging Markets Index, своего эталонного индекса.
Для достижения своей инвестиционной цели VEMAX реализует стратегию индексации.В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует примерно 95% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний, входящих в индекс FTSE Emerging Market Index. VEMAX совокупные чистые активы более чем на$ 81 миллиарда долларов,как в 1 квартале 2021 года Фонд сильно взвешенным по отношению к Китаю (42,5%), Тайвань (16,0%) и Индии (9,6%).Ее крупнейшие холдинги — это Alibaba, Tencent и Taiwan Semiconductor.
Фонд рассматривается как инвестиция с высоким риском и высокой доходностью, которая лучше всего подходит для долгосрочных инвесторов с высокой степенью толерантности к риску, стремящихся получить доступ к обыкновенным акциям компаний, базирующихся в развивающихся странах. Кроме того, VEMAX подходит для инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои портфели.
Фондовый фонд развивающихся рынков Т. Роу Прайс (PRMSX)
Фонд T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX), выпущенный 31 марта 1995 года, направлен на обеспечение инвесторов долгосрочным приростом капитала путем инвестирования в недооцененные обыкновенные акции компаний, базирующихся в развивающихся странах.Консультации PRMSX составляет T. Rowe Price Associates, Inc., а суб-консультанта — T. Rowe Price International Ltd.. Годовой коэффициент расходов фонда составляет 1,21%.
В нормальных рыночных условиях PRMSX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний с формирующимся рынком.Фонд реализует стратегию роста и выбирает компании, исходя из их возможностей поддерживать долгосрочный рост прибыли, денежных потоков и балансовой стоимости.По состоянию на 1 квартал 2021 года общие чистые активы PRMSX составляли 13,3 миллиарда долларов.
PRMSX в значительной степени ориентирован на Китай (33,20%), Бразилию (7,60%) и Южную Корею (12,80%).Хотя фонд предлагает диверсифицированные позиции во многих секторах, он в значительной степени ориентирован на обыкновенные акции компаний финансового сектора и сектора информационных технологий, которые составляют более 50% его портфеля.
PRMSX лучше всего подходит для долгосрочных, очень терпимых к риску инвесторов роста, стремящихся получить доступ к недооцененным обыкновенным акциям компаний в развивающихся странах. Инвесторы могут рассмотреть PRMSX, если они хотят добавить диверсификации к своим портфелям, потенциально обеспечивая высокую прибыль в долгосрочной перспективе.
Фонд класса A Oppenheimer Developing Markets Fund (ODMAX)
Фонд Oppenheimer Developing Markets класса A (ODMAX) был выпущен 18 ноября 1996 года фондом Oppenheimer Funds.Фонд консультируется OFI Global Asset Management, Inc. и суб-консультантом Oppenheimer Funds, Inc. Инвесторы должны вложить не менее 100 долларов в этот портфель, и с них взимается годовой коэффициент чистых расходов в размере 1,22%.По итогам первого квартала 2021 года портфельные активы фонда составили 52,3 миллиарда долларов.
Фонд в основном инвестирует в обыкновенные акции компаний развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой.Обычно он инвестирует не менее 80% своих чистых активов в долевые ценные бумаги компаний, ведущих бизнес на развивающихся рынках.Его менеджер стремится достичь своей инвестиционной цели путем инвестирования в обыкновенные акции развивающихся компаний, которые, как ожидается, будут расти более быстрыми темпами, чем мировой валовой внутренний продукт (ВВП).
Акции из Китая составляют более 25% портфеля. Следующими по величине холдингами являются Индия (10,8%), Россия (9,4%) и Мексика (7,4%). Что касается секторов, более половины портфеля инвестируется в потребительские дискреционные и финансовые наименования.
Как и другие упомянутые здесь фонды развивающихся рынков, фонд Oppenheimer Developing Markets Fund класса A лучше всего подходит для развивающихся инвесторов с долгосрочными инвестиционными горизонтами, которые стремятся к приросту капитала путем инвестирования в портфель долевых ценных бумаг в странах с развивающейся и развивающейся экономикой.