TipRanks: Аналитики с большим послужным списком рекомендуют эти 3 акции

Клише гласит: «Пусть вы живете в интересное время». Мы, безусловно, живем в интересные времена, если говорить о фондовых рынках. Сильный бычий рынок 2021 года превратился в полноценную коррекцию, когда начался 2022 год, но подъем в этом месяце смягчил потери за год. Главным выводом для инвесторов является волатильность; еще предстоит выяснить, останутся ли мартовские достижения надолго или они лишь временные.

Независимо от того, в какую сторону пойдет рынок, инвесторы всегда могут найти четкий путь вперед в обзорах акций от лучших аналитиков улицы. Это лучшие аналитики, имеющие долгосрочную репутацию за успешные прогнозы по акциям. Лучшие аналитики могут похвастаться коэффициентом успешности более 70%, а средняя доходность, основанная на результатах акций, которые они рассматривают, составляет 25% или выше. (См. диаграмму «Лучшие аналитики Уолл-стрит»).

Итак, давайте начнем следить за некоторыми лучшими аналитиками, выбирая их на основе их отличного послужного списка. База данных TipRanks отслеживает более 7 900 аналитиков Уолл-стрит. Мы рассмотрим три акции, которые недавно были рекомендованы аналитиками, занимающими самые высокие позиции в этой области.

Ambarella (AMBA)

Первая — Ambarella, одна из компаний, производящих полупроводниковые чипы без фаблета. Это означает, что Ambarella разрабатывает свои чипы, продвигает и продает их, может производить ограниченное количество прототипов, но передает крупномасштабное производство кремниевых чипов более крупным литейным заводам. Ambarella в основном разрабатывает и распространяет чипы для видеоприложений, специализированные для сжатия видео высокого разрешения и расширенной обработки изображений. Чипы компании находят применение в самых разных устройствах — от твердотельных карманных видеокамер до экшн-камер, камер на приборной панели, носимых камер и беспилотников, и даже в вещательном телевидении.

Акции Ambarella резко упали в конце февраля, что совпало с публикацией 28 февраля финансовых результатов компании за 4 квартал 22 года. Взгляд на цифры покажет нам как сильные, так и слабые стороны, и, возможно, прольет свет на динамику акций.

Для начала Ambarella сообщила о 90,2 миллионах долларов в верхней строке и 45 центах на акцию в нижней. Это значительно выше, чем показатели годичной давности в 62,1 млн долларов и 14 центов, а прибыль на акцию превысила прогноз более чем на 7%. Однако прогноз по выручке в размере от 88,5 до 91,5 млн. долларов на первый квартал 23 финансового года оказался несколько заниженным по сравнению с консенсус-прогнозом в 90,9 млн. долларов. Не помогло и заявление руководства о том, что в 2023 финансовом году маржа несколько снизится.

Ведущий аналитик Квинн Болтон, имеющий общий рейтинг №2 в базе данных TipRanks, не беспокоится и рисует оптимистичную картину перспектив Ambarella в долгосрочной перспективе.
«В текущих условиях для акций полупроводниковых компаний, когда инвесторы все больше обеспокоены тем, что полупроводниковая отрасль может поздно вступить в текущий цикл подъема, мы считаем, что инвесторы быстро продают компании, которые видят любое увеличение уровня запасов в каналах или у клиентов. Хотя мы понимаем эти опасения в отношении акций полупроводниковых компаний, которые могут быть подвержены влиянию более широкого цикла полупроводниковой промышленности, мы считаем, что эти опасения необоснованны в отношении таких компаний, как Ambarella, которые являются историями светского роста», — считает Болтон.

Глядя на перспективы компании, Болтон пишет: «Спрос остается устойчивым, внедрение CV расширяется в сегментах IoT-камер и автомобильной промышленности, что приводит к росту цен на смешанные процессоры, а автомобильный конвейер растет, причем значительные возможности открываются для автомобилей L2+.

В связи с этим Болтон оценивает акции AMBA как «покупать», а его ценовой ориентир в $175 предполагает, что у акций впереди ~82% роста. (Чтобы посмотреть послужной список Болтона, нажмите здесь)

В целом, за последнее время акции AMBA получили 15 аналитических обзоров, которые включают 13 «покупать», 1 «держать» и 1 «продавать», что соответствует консенсус-прогнозу «сильно покупать». Средний ценовой ориентир в $177,07 предполагает годовой потенциал роста в ~84% от текущей стоимости акций в $96,01. (См. прогноз акций AMBA на TipRanks)

DZS (DZSI)

Давайте останемся в технологическом секторе и посмотрим на DZS. Эта компания живет в нише сетевого оборудования, где она является крупным поставщиком широкополосного подключения и коммуникационного программного обеспечения на мировых рынках. DZS предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, включая терминалы оптических линий, коммутаторы P2P, шлюзы для жилых и бизнес-центров, точки доступа wi-fi, а также решения для мобильных и оптических границ. DZS также предоставляет центры поддержки клиентов, профессиональные услуги и консультационные услуги.

Широкополосная связь — это большой бизнес, в целом, получивший толчок к развитию благодаря коронному кризису и его толчку к увеличению удаленной и онлайн активности. В прошлом году DZS наблюдала, что этот рост сохраняется. За 4 квартал 21 года, последний отчетный период, компания показала доход в размере 98 миллионов долларов, что соответствует верхней границе опубликованного ранее прогноза в 80-100 миллионов долларов. Однако скорректированная прибыль на акцию компании составила 5 центов, что на 45% ниже прогноза в 9 центов.

Однако, заглядывая в будущее, есть основания полагать, что компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа, такая как DZS, может добиться успехов в ближайшей и среднесрочной перспективе. В своих недавних комментариях в Луизиане вице-президент Харрис напомнила нам, что администрация обещала потратить 65 миллиардов долларов на строительство широкополосного доступа в сельских и других недостаточно обслуживаемых районах; это представляет собой очевидную возможность для поставщика широкополосного оборудования.

Аналитик компании Stifel Торе Сванберг, занявший 20-е место в общем рейтинге, признает расширение среды для широкополосного доступа, когда пишет: «Дифференцированные решения компании для высокоскоростного широкополосного доступа и беспроводные решения X-Haul имеют все шансы воспользоваться ростом расходов на поддержку более повсеместного строительства широкополосных сетей в Северной Америке и Европе, а также продолжающимся развертыванием/усилением развертывания сетей 5G.

«Мы ожидаем, что эти возможности, а также возросшая географическая диверсификация доходов и конкурентно дифференцированные программные услуги обеспечат рост маржи со временем, и считаем, что наши оценки могут оказаться консервативными, учитывая наши ожидания по увеличению доли рынка в течение следующих нескольких лет», — добавил ведущий аналитик.

Комментарии Сванберга подтверждают его рейтинг «Покупать», а его ценовой ориентир в $20 подразумевает, что акции могут вырасти на 50% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Сванберга, нажмите здесь)

Как и Сванберг, другие аналитики также придерживаются «бычьего» подхода. Консенсус-рейтинг DZSI «Сильная покупка» включает 3 покупки и ноль удержаний или продаж. Учитывая среднюю целевую цену в $21,67, акции могут вырасти на ~63% в ближайшие двенадцать месяцев. (См. прогноз акций DZS на TipRanks)

Ceva, Inc. (CEVA)

Последней идет еще одна полупроводниковая компания, Ceva. Ceva специализируется на DSP, или технологии цифровых сигналов, и ее продукция является важным звеном в беспроводных технологиях; DSP находит применение в потребительских, промышленных, IoT и мобильных беспроводных сетях. Продукция Ceva нашла применение в широком спектре приложений, от мобильной инфраструктуры 5G до сетей искусственного интеллекта и гарнитур виртуальной реальности. Одним словом, Ceva вписывается в соединение, независимо от того, как оно осуществляется.

Ceva опубликовала сильные финансовые результаты за 4 квартал 21 года. В отчете, опубликованном в прошлом месяце, компания отметила, что верхняя строка достигла квартального рекорда третий квартал подряд — выручка за 4 квартал составила 34 доллара, что также стало рекордом компании за один квартал. Разводненная прибыль на акцию не по GAAP, 22 цента, выросла на 10% по сравнению с кварталом прошлого года. В целом за год верхняя строка увеличилась со 100,3 млн долларов в 2020 году до 122,7 млн долларов в 2021 году, то есть на 22%.

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции CEVA в последнее время не набирают обороты. За последние 12 месяцев акции упали на 27%. Однако некоторые аналитики видят в этом возможность для инвесторов войти в акции со скидкой.

Кевин Кэссиди из Rosenblatt Securities — один из них. Он пишет о Ceva: «Мы считаем, что компания превратилась из лицензиара IP-ядер в лицензиара IP-платформ, включая разработку интегральных схем «под ключ». Это изменение увеличивает рычаг воздействия как на доходы от лицензий, так и на доходы от роялти. Опыт CEVA в области проектирования приобретает все большее значение, поскольку продукты IoT должны подключаться локально или через сотовую сеть. Кроме того, недавний откат цены акций предложил интересную точку входа.»

Кессиди, занимающий 32 место в базе данных TipRanks, установил «покупать» по CEVA, а также ценовой ориентир в $60, который указывает на потенциал роста в ~54% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Кэссиди, нажмите здесь)

Существует всего три недавних обзора акций Ceva, но они сходятся во мнении: эти акции стоит покупать. Средняя целевая цена составляет $58, что предполагает ~49% роста по сравнению с ценой акции $39,01. (См. прогноз акций CEVA на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно проводить собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.