Топ-5 держателей паевых инвестиционных фондов McDonald’s
McDonald’s Corporation (MCD) имеет более 38 000 ресторанов по всему миру в 119 странах, 93% из которых принадлежат и управляются франчайзи. Компания объявила свои результаты за второй квартал 2020 года 28 июля 2020 года, сообщив о выручке в размере 3,76 миллиарда долларов, что на 30% меньше, чем 5,41 миллиарда долларов, сообщенных во втором квартале 2019 года2.
Вот пять крупнейших держателей паевых инвестиционных фондов McDonald’s по состоянию на 1 квартал 2021 года.
1. Индексный фонд общего фондового рынка Vanguard (VTSAX)
Крупнейшему держателю паевого инвестиционного фонда McDonald’s, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX), принадлежит 21 миллион акций McDonald’s, или 2,81% компании.3
Этот паевой инвестиционный фонд предназначен для предоставления широкого доступа к общему фондовому рынку США, включая акции компаний с малой, средней и большой капитализацией, а такжерост стоимости акций.Фонд имеет $ 240,5 млрд чистых активов, вложенных в 3745 акций, при этом McDonald’s составляет около 0,5% от общего портфеля компании. Коэффициент расходов фонда составляет 0,04% при минимальных инвестициях в размере 3000 долларов США.
2. Индексный фонд Vanguard 500 (VFIAX)
Индексный фонд Vanguard 500 (VFIAX) владеет 14,9 млн акций McDonald’s.Фонд инвестируется в 509 акций, охватывающих диверсифицированный спектр крупнейших компаний США, что соответствуетиндексу S&P 500.
Общие чистые активы составляют 220,4 миллиарда долларов, при этом около 0,6% от общего портфеля фонда инвестировано в McDonald’s.Приблизительно 15 миллионов акций MCD VFIAX составляют 2% компании.4 Коэффициент расходов фонда составляет 0,04% при минимальных инвестициях в размере 3000 долларов США.
3. Фонд Vanguard Wellington (VWENX)
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWENX) — это паевой инвестиционный фонд стоимостью 114 миллиардов долларов, в котором хранятся 60 акций.Ему принадлежит 12,5 млн акций McDonald’s, что составляет примерно 1,67% компании.Его позиция McDonald’s является пятой по величине и составляет 2,22% чистых активов фонда.Этот фонд является старейшим паевым инвестиционным фондом Vanguard, который инвестирует примерно две трети своих активов в акции, а другую треть — в облигации. Коэффициент расходов фонда составляет 0,16%, а годовой оборот — 51%.
4. Фонд роста дивидендов Vanguard (VDIGX)
Четвертым по величине держателем паевых инвестиционных фондов McDonald’s является Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Этот паевой инвестиционный фонд инвестируется всего в 40 акций. По состоянию на 1 квартал 2021 года VDIGX владеет 8,25 млн акций McDonald’s, или около 1,1% компании. Акции McDonald’s являются вторым по величине фондом и составляют 3,74 %% от чистых активов компании в размере 48,2 млрд долларов США.
За последние пять лет годовая доходность VDIGX составила 14,3%. Коэффициент расходов фонда составляет 0,27%, и требуются минимальные инвестиции в размере 3000 долларов США.
5. Фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) известен как первый в истории фонд, торгующийся на бирже, и отслеживает S&P 500 так же, как VFIAX.Чистые активы SPDR составляют 360 миллиардов долларов, при этом около 0,6% его портфеля инвестировано в акции McDonald’s. По состоянию на 1 квартал 2021 года SPY владеет 7,7 млн акций McDonald’s или 1,04% компании.