Лучшие казначейские ETF на второй квартал 2021 года
Казначейские биржевые фонды ( ETF ) предоставляют инвесторам возможность получить доступ к рынку государственных облигаций США путем инвестирования в инструменты, похожие на акции.В отличие от отдельных облигаций, которые продаются брокерами по облигациям, ETF облигаций торгуются на рыночных биржах.Казначейские ETF предлагают инвесторам возможность получить пассивную и часто широкую доступность к облигациям Казначейства США.Они состоят из корзины казначейских ценных бумаг, обычно ориентированных на определенный срок погашения или диапазон сроков погашения.26 февраля 2021 года доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,44%, а 26 февраля 2020 года — 1,33%. Между тем, доходность существенно снизилась в 2020 году до нескольких рекордных минимумов, а затем вырастет в конце 2020 года и особенно резко в Февраль 2021 года. Цена казначейских ценных бумаг и их доходность движутся в противоположных направлениях, поэтому рост доходности означает падение цен и наоборот.
Ключевые выводы
- За последний год казначейские облигации значительно отстали от рынка в целом.
- Казначейские ETF с лучшей годовой скользящей общей доходностью — это IEI, SCHR и SPTI.
- Все три ETF состоят в основном из среднесрочных ценных бумаг Казначейства США.
Существует 27 различных казначейских ETF, за исключением обратных ETF и ETF с кредитным плечом, которые торгуются в США, а также фонды с активами под управлением менее 50 миллионов долларов США .Казначейские облигации, измеряемые индексом казначейства США Bloomberg Barclays, значительно отстают от рынка в целом.Индекс Bloomberg показал общую доходность 1,0% за последние 12 месяцев по сравнению с общей доходностью S&P 500 в 24,5% по состоянию на 26 февраля 2021 года. Лучшим казначейским ETF, основанным на показателях за последний год, является iShares 3- ETF с 7-летними казначейскими облигациями (IEI ).Ниже мы рассмотрим топ-3 лучших казначейских ETF.Все цифры ниже по состоянию на 1 марта 2021 года.
iShares 3-7-летние казначейские облигации ETF (IEI
- Производительность за 1 год: 2,4%
- Коэффициент расходов: 0,15%
- Годовая дивидендная доходность: 1,06%
- Средний дневной объем за 3 месяца: 968 378
- Активы под управлением: 11,1 миллиарда долларов
- Дата создания: 11 января 2007 г.
- Эмитент: iShares
IEI отслеживает индекс IDC казначейства США за 3-7 лет.Индекс состоит из казначейских облигаций США со сроком погашения от трех до семи лет. Этот фонд представляет собой относительно низкорисковый способ контроля за фиксированным доходом в области среднесрочных казначейских облигаций. IEI владеет около 75 различными казначейскими облигациями, при этом на 10 крупнейших холдингов приходится около двух третей инвестированных активов.
Среднесрочный фондовый фонд казначейства США Schwab (SCHR)
- Результативность за 1 год: 2,2%
- Коэффициент расходов: 0,05%
- Годовая дивидендная доходность: 1,55%
- Средний дневной объем за 3 месяца: 667 921
- Активы под управлением: 4,0 миллиарда долларов
- Дата создания: 5 августа 2010 г.
- Эмитент: Charles Schwab
Как и IEI выше, SCHR фокусируется на среднесрочных казначейских облигациях.Фонд отслеживает 3-10-летний индекс казначейства США Bloomberg Barclays, индекс казначейских облигаций США с оставшимися сроками погашения от трех до 10 лет.Также, как и IEI, SCHR может понравиться инвесторам, ищущим фиксированный доход с относительно низким уровнем риска.Стоимость фонда невысока по сравнению со многими аналогичными ETF, и он может предложить инвесторам более высокую налоговую эффективность.6
Среднесрочный казначейский ETF (SPTI) портфеля SPDR
- Результативность за 1 год: 2,2%
- Коэффициент расходов: 0,06%
- Годовая дивидендная доходность: 0,67%
- Средний дневной объем за 3 месяца: 733 233
- Активы под управлением: 2,6 миллиарда долларов
- Дата создания: 23 мая 2007 г.
- Эмитент: State Street SPDR
SPTI, как и два указанных выше ETF, также предлагает доступ к среднесрочным казначейским облигациям.Фонд отслеживает 3-10-летний индекс казначейства США Bloomberg Barclays, который измеряет эффективность казначейских облигаций с оставшимся сроком погашения от 3 до 10 лет. Как и другие ETF в нашем списке, SPTI может понравиться инвесторам, которые не хотят вкладывать средства в долгосрочные казначейские облигации из-за рисков, связанных с чувствительностью к цене и изменениями процентных ставок.
Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.