5 паевых инвестиционных фондов альтернативной энергетики на 2020 год

По мере того как активисты настаивают на повсеместном распространении альтернативной энергии, компании энергетического сектора также видят спрос на экологически чистые продукты, от солнечных батарей до ветряных турбин. Это может привести к увеличению прибыли и восстановлению рыночной стоимости некоторых компаний альтернативной энергетики, которая в последние несколько лет была отстающей.

Паевые инвестиционные фонды альтернативной энергетики предоставляют инвесторам профессионально управляемый доступ ко многим компаниям, занимающимся различными видами деятельности, связанной с чистой энергией, такими как солнечная, водородная, ветровая, геотермальная и гидроэлектрическая. Инвесторы, которые хотят подготовиться к потенциальному росту акций альтернативных источников энергии, должны рассмотреть эти паевые инвестиционные фонды. Все данные по состоянию на 13 января 2020 года.

Портфолио Fidelity Select Environment and Alternative Energy

Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) был выпущен Fidelity Investments 29 июня 1989 года.  По состоянию на май 2020 года, FSLEX принесла среднегодовую доходность 4,40% с момента своего создания.Общая годовая доходность компании составила 5,52% за последние пять лет, а годовая доходность — 1,59% за последние три года.  В условиях продолжающихся дискуссий об изменении климата FSLEX в долгосрочной перспективе будет расти. Однако бета-версия FSLEX составляет 1,14, что делает его более рискованным, чем индекс S&P 500.

Фонд консультирует Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) и другие инвестиционные консультанты.  По сравнению с аналогичными фондами, FSLEX взимает относительно низкий годовой коэффициент чистых расходов 0,85%.  Нет минимальных инвестиций не требуется.

FSLEX стремится достичь своей инвестиционной цели, инвестируя не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся коммерческой деятельностью, связанной с возобновляемыми и альтернативными источниками энергии, контролем загрязнения, технологиями переработки, энергоэффективностью или другими услугами, поддерживающими окружающую среду.

По состоянию на март 2020 года 10 крупнейших холдингов FSLEX составляли 48,83% портфеля фонда, в том числе: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity и Cummins Inc.

Гиннесс Аткинсон Альтернативная энергия

Фонд альтернативной энергии Гиннеса Аткинсона (GAAEX) был выпущен Фондом Гиннеса Аткинсона 31 марта 2006 г.  Коэффициент чистых расходов GAAEX выше среднего -1,98%. GAAEX рекомендован Guinness Atkinson Asset Management Inc. и требует минимальных инвестиций в размере 5000 долларов США.6  Высокий годовой коэффициент чистых расходов и минимальные инвестиционные требования GAAEX могут не подходить для среднего инвестора.

Инвестиционная цель GAAEX заключается в обеспечении долгосрочного прироста капитала.Для достижения своей инвестиционной цели GAAEX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в долевые ценные бумаги американских и иностранных компаний, работающих в области альтернативной энергетики.  Основными отраслевыми ассигнованиями фонда являются 31,15% промышленных предприятий, 24,28% технологий, 22,91% коммунальных услуг, 10,85% потребительских циклов и 5,68% базовых материалов.

По состоянию на январь 2020 года GAAEX имел бета-версию 1,14 и с момента создания вернул убыток в 8,27% в годовом исчислении, что делает его отставанием от S&P 500, но имейте в виду, что эталонный индекс индексов зеленой энергии GAAEX потерял 13% больше. за тот же период, поэтому он фактически превзошел.105

Фонд альтернативной энергетики из первых рук

Фонд альтернативной энергии из первых рук (ALTEX) был выпущен 29 октября 2007 года из первых рук.11 По сообщению  компании Firsthand Capital Management Inc., ALTEX сообщает оборачиваемость компании ALTEX вразмере 0% в 2019 году. Компания взимает высокий годовой коэффициент чистых расходов — 1,98%.  Для фонда требуются минимальные инвестиции в размере 2500 долларов США.По состоянию на март 2020 года общие чистые активы фонда составляют 4,5 миллиона долларов, и он владеет 35 обыкновенными акциями компаний альтернативной энергетики.

ALTEX стремится обеспечить долгосрочное увеличение капитала, инвестируя не менее 80% своих чистых активов в нормальных рыночных условиях в компании, занимающиеся альтернативной энергией и технологиями альтернативной энергетики.В пятерку крупнейших отраслевых распределений ALTEX входят 41,4% возобновляемых источников энергии, 12% прочей электроники, 11,4% полупроводников, 8,70% энергоэффективности и 2,9% современных материалов.  Его пятью крупнейшими холдингами являются SolarEdge Technologies, Inc. с 12,7%, Power Integrations, Inc. с 11,4%, Itron, Inc. с 6,9%, Cree, Inc. с 6,3% и Vestas Wind Systems AS с 5,4%.

Если сравнивать с индексом S&P 500, ALTEX имеет бета 1,19 и с момента создания потерял 2,06%.

Фонд новых альтернатив класса A

Фонд новых альтернатив класса A (NALFX) был выпущен в 1982 году компанией New Alternatives Fund Inc.  NALFX — это первый экологический паевой фонд и первый паевой инвестиционный фонд, сосредоточивший свои портфельные ассигнования на альтернативной энергии. Он рекомендован Accrued Equities Inc. и взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 1,12% и объем продаж 3,5%. Чтобы инвестировать в NALFX, требуются минимальные инвестиции в размере 2500 долларов США.

NALFX стремится обеспечить долгосрочное увеличение капитала путем инвестирования не менее 25% своих общих чистых активов при нормальных рыночных условиях в долевые ценные бумаги компаний альтернативной энергетики.  По состоянию на март 2020 года его отраслевые ассигнования составляют 65,3% производителей возобновляемой энергии, 8,4% ветряных турбин, 8,2% энергосбережения, 4,4%финансовых услуг в области устойчивой энергетики, 4,3% систем водоснабжения и коммунальных услуг, 3,3% накопителей энергии, 0,8%. транспорт, 0,3% солнечные фотоэлектрические и 5% прочие активы.  Он принес 10,4% с момента создания и 10,4% за последние 5 лет в годовом исчислении с бета 0,74.19

Фонд Шелтона Грин Альфа

Фонд Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) был выпущен Shelton Capital Management 12 марта 2013 года.  Поскольку NEXTX — довольно новый паевой инвестиционный фонд, он лучше всего подходит для искушенных инвесторов с высокой толерантностью к риску.Консультации NEXTX предоставляет Shelton Capital Management, а суб-консультантом — Green Alpha Advisors LLC.  Фонд взимает коэффициент чистых расходов выше среднего в размере 1,34%.

NEXTX инвестирует в обыкновенные акции компаний, которые его суб-консультант считает лидерами в управлении экологическими возможностями и рисками, имеют потенциал роста выше среднего и не переоценены. Компании, выбранные его суб-консультантом, являются частью собственной группы компаний зеленой экономики.

Хотя NEXTX не является чистым фондом альтернативной энергетики, он распределяет значительную часть между компаниями в этом секторе.В первую пятерку его секторов приходится 14,77% промышленных предприятий, 46,34% технологий, 6,19% коммунальных услуг и 12,14% потребительских циклов.В десятку его крупнейших пакетов акций входят Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc и Applied Materials.С момента создания фонд вернул почти 12% с бета-коэффициентом 1,26.21 год