Ястребиная позиция ФРС провоцирует спад в технологиях и казначействе: Обзор рынков

(Bloomberg) — Американские акции понесли глубокие потери после того, как в протоколе заседания Федеральной резервной системы была отмечена вероятность более раннего и быстрого повышения процентных ставок.

Самое читаемое от Bloomberg

ВОЗ преуменьшает угрозу, связанную с вариантом Covid-19, обнаруженным во Франции

В США зарегистрирован рекордный 1 миллион случаев заболевания вирусом при задержке данных

Случаи заболевания омикрон достигли максимума, но новые данные говорят о том, что конец не за горами

Ястребиная позиция ФРС провоцирует спад в технологиях и казначействе: Обзор рынков

Протоколы заседания ФРС указывают на вероятность более раннего повышения ставок, обзор балансового отчета

S&P 500 упал на 1,9% во главе с потерями в сфере недвижимости, а Nasdaq 100 просел на 3,1%, поскольку трейдеры усилили уверенность в том, что центральный банк США повысит ставки как минимум три раза в этом году. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 1,71% — самого высокого уровня с апреля. Доллар изменился незначительно.

«Пауэлл был настолько откровенен, насколько может быть откровенен председатель ФРС по итогам последнего заседания», — сказал Джон Линч, главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management. «Заявление и пресс-конференция были большим сдвигом с ускоренным сокращением ставки и планами трех повышений в 2022 году».

Акции технологических компаний падают второй день, поскольку рост доходности казначейских облигаций усиливает опасения по поводу роста экономики. Ранее в ходе сессии спад в технологической сфере распространился на Азию, а индекс китайских компаний, зарегистрированных в Гонконге, достиг шестилетнего минимума. Однако Европа в основном осталась в стороне, а индекс Stoxx Europe 600 достиг рекордного уровня.

На первый взгляд, декабрьские протоколы FOMC выглядят «ястребиными», и реакция рынка подтверждает это», — сказал Клифф Ходж, главный инвестиционный директор Cornerstone Wealth. «Тот факт, что участники FOMC обсуждают более быстрое и агрессивное повышение ставок, а также более быстрые темпы нормализации баланса по сравнению с последним повышением, указывает на то, что ставка ФРС для фондового рынка была переоценена ниже».

Рынки в основном переключили свое внимание на ужесточение денежно-кредитной политики, однако сохраняются опасения относительно угрозы омикронного варианта для глобального роста. Гонконг вновь ввел социальные ограничения и приостановил полеты из восьми стран. Тем временем в США ускоряется закрытие школ, поскольку число заболевших растет.

«Не забывайте о времени проведения заседания [FOMC] — даже несколько недель назад мы находились совсем в другом месте, чем сейчас, когда речь идет о распространении омикрон. И хотя большинство прогнозирует несколько ограниченное влияние на экономику, еще предстоит выяснить, затмит ли вирус стремление к сдерживанию инфляции», — сказал Майк Левенгарт, управляющий директор по инвестиционной стратегии в E*Trade Financial.

Пока что данные свидетельствуют о том, что экономика США сохраняет устойчивость перед лицом этого варианта. В преддверии пятничных данных по заработной плате в США, в среду был опубликован частный отчет о занятости, который показал, что в декабре американские компании создали больше всего рабочих мест за последние семь месяцев, что свидетельствует о том, что работодатели смогли заполнить почти рекордное количество открытых вакансий.

Биткоин упал на 4,5% до 44 100 долларов США, что является самым низким показателем с момента его обвала в начале декабря. Золото подешевело, а нефть в Нью-Йорке сбавила обороты.

Что смотреть на этой неделе:

Буллард из ФРС обсуждает экономику США и денежно-кредитную политику на мероприятии в четверг

ФРС Дейли обсуждает денежно-кредитную политику на панельной дискуссии в пятницу

Шнабель ЕЦБ выступает на панельной дискуссии в субботу

Для более подробного анализа рынка читайте наш блог MLIV.

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

S&P 500 упал на 1,9% по состоянию на 16:03 по нью-йоркскому времени

Nasdaq 100 упал на 3,1%.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,1%

Мировой индекс MSCI World упал на 1,4%

Валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot мало изменился

Евро вырос на 0,2% до $1,1310

Британский фунт стерлингов вырос на 0,1% до $1,3549

Японская иена мало изменилась и составила 116,12 за доллар.

Облигации

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 1,70%.

10-летняя доходность Германии выросла на четыре базисных пункта до -0,08%.

Британская 10-летняя доходность осталась без изменений на уровне 1,09%.

Сырьевые товары

Нефть марки West Texas Intermediate мало изменилась.

Фьючерсы на золото упали на 0,3% до $1 809,70 за унцию

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Как Джессика Симпсон чуть не потеряла свое имя

Рецептурные препараты для снижения веса работают, если вы можете их получить

Европа проспала энергетический кризис, который может затянуться на годы

Уолл-стрит любит Китай больше, чем когда-либо

Хардкорные поклонники фитнеса Strava переживают пандемию

©2022 Bloomberg L.P.