2 акции, связанные с зарядкой электромобилей, готовятся к росту; аналитики говорят «покупать»

Автомобильный сектор переживает огромные перемены. Сочетание социальных и политических сил все больше подталкивает отрасль к принятию электромобилей (EV) в качестве нового стандарта — хотя двигатель внутреннего сгорания вряд ли будет полностью выведен из употребления, EV, несомненно, найдут большую нишу. Доставка «последней мили» и различные автопарки уже обнаружили, что электромобили могут эффективно удовлетворять их потребности.

Но рынок электромобилей — это не только автомобили. Они могут попасть в заголовки газет, а компания Tesla может превратиться в компанию с триллионным оборотом, но ни один электромобиль никуда не поедет, если его нельзя подзарядить. И это факт, который ведет нас прямо к рынку зарядки EV.

Рынок зарядных устройств — это не маленький картофель. По оценкам, к 2027 году его объем достигнет 25,5 миллиарда долларов. Этот рост будет происходить благодаря сочетанию частной и государственной поддержки; сети зарядки EV нашли место в недавнем законопроекте президента Байдена об инфраструктуре, который выделил 7,5 миллиарда долларов на финансирование строительства 500 000 общественных зарядных станций, что позволит сформировать сеть от побережья до побережья. По оценкам Министерства энергетики США, для достижения этой цели к 2030 году потребуется ежегодно устанавливать более 11 000 зарядных станций.

Строительство — это только начало. Общенациональная сеть общественных зарядных станций принесет с собой множество рабочих мест в производстве, дистрибуции, обслуживании — в общем, это будет благом для компаний, вовлеченных в рынок зарядки EV. Сюда входят и крупные автопроизводители, и более мелкие EV-компании, которые работают над созданием зарядных пунктов, которые могут продаваться вместе с их автомобилями, а также множество компаний, занимающихся зарядкой EV.

Чистые игры заслуживают повторного взгляда со стороны инвесторов. Хотя рынок еще молод, и большинство этих компаний генерируют очень незначительный поток доходов или прибыли, в последние месяцы они по-прежнему высоко оцениваются. В основном это объясняется желанием инвесторов приобрести растущий рынок на ранней стадии.

Мы можем получить представление о возможностях, рассматривая некоторые из этих компаний, занимающихся чистым производством зарядки. Используя платформу TipRanks, мы выделили две такие компании. Это акции с рейтингом «покупать», с большим потенциалом роста — и обе они недавно получили одобрение аналитиков Уолл-стрит. Давайте погрузимся.

Твердая власть (SLDP)

Начнем с Solid Power. Эта компания является лидером в разработке технологии полностью твердотельных аккумуляторных батарей — технологии, которую многие считают следующим шагом вперед и вероятной заменой сегодняшних литий-ионных батарей. Конструкция батареи Solid Power, использующая твердый сульфидный электролит, безопаснее литий-ионных систем и более стабильна при высоких температурах.

Готовясь к ожидаемому буму на рынке зарядных устройств и аккумуляторов, компания Solid Power также только что вышла на биржу. В декабре компания завершила слияние в рамках SPAC с Decarbonization Plus Acquisition III; сделка была одобрена акционерами SPAC в начале месяца, и тикер SLDP появился на NASDAQ 9 декабря. В результате объединения компания Solid Power получила 542,9 млн долларов США в виде нового капитала.

За короткое время своего существования в качестве публичной компании Solid Power привлекла внимание аналитика Needham Викрама Багри, который видит несколько моментов, на которые следует обратить внимание инвесторам.

«SLDP — один из немногих разработчиков твердотельных батарей (ТБД) в мире, и мы считаем, что у него есть потенциал стать лидером по нескольким причинам: 1) Чтобы выделиться среди аналогов, SLDP наметила множество путей к успеху с помощью диверсифицированной бизнес-модели. Компания стремится стать ведущим производителем электролитов на основе сульфидов, что позиционирует ее как звено в цепочке создания стоимости SSB. SLDP также разрабатывает три уникальные конструкции ячеек, в которых используется сульфидный электролит, и планирует лицензировать их OEM-производителям и производителям батарей. 2) SLDP не требует больших капиталовложений и полностью финансируется до коммерциализации в 2026 году. 3) Компания поддерживается двумя тяжеловесами отрасли — Ford и BMW, что подтверждает ее технологию и снижает связанные с ней риски. 4) SLDP может получить прирост к нашим оценкам, если заключит сделку с другими OEM-производителями или достигнет более высокой доли рынка EV в продажах Ford и BMW», — считает Багри.

Эти причины подтверждают рейтинг Багри «покупать» акции, а его ценовой ориентир в $13 указывает на уверенность в росте акций на 57% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Багри, нажмите здесь)

Если взглянуть на Solid Power шире, мы обнаружим, что акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», они недавно появились на публичном рынке и получили 2 недавних положительных отзыва. Акции продаются по цене $8,30, а их средняя целевая цена в $13 соответствует мнению Needham. (См. прогноз акций SLDP на TipRanks)

Beam Global (BEEM)

Следующая акция, которую мы рассмотрим, Beam Global, живет на пересечении солнечной энергии и зарядки EV. Ее основной продукт — автономное возобновляемое зарядное устройство EV ARC — автономная зарядная станция на солнечных батареях, которая может поместиться на стандартном парковочном месте и подходит для большинства моделей EV. EV ARC может быть развернута в течение нескольких минут после доставки и работает от сети для повышения гибкости.

Ключевым преимуществом EV ARC от Beam является быстрая установка. Клиентам не требуется никаких разрешений, строительных работ или электричества, чтобы запустить станцию — а после запуска станция, работающая на солнечных батареях, не будет выставлять счета за коммунальные услуги. Компания Beam установила EV ARC в 121 стране мира; в США они установлены в 96 городах 13 штатов. EV ARC нашел свою нишу среди операторов автопарков, а список клиентов компании включает более двух десятков государственных учреждений и муниципалитетов в Калифорнии, и в этом штате заказано еще 52 системы. В последние месяцы компания также объявила о новых внедрениях в Шарлотте, Северная Каролина, Сан-Хосе, Калифорния, и Нью-Йорке.

Последний квартальный отчет компании Beam за 3 квартал 21 года продемонстрировал сильные показатели по нескольким параметрам. Доход составил $2,02 млн, что является рекордом для компании в третьем квартале и на 63% больше, чем в прошлом году. Заглядывая вперед, компания сообщила, что объем незавершенных работ составил $7,1 млн, что является самым высоким показателем за всю историю компании и важным индикатором будущих доходов. Объем продаж также увеличился с $50 млн до $75 млн. Объем новых заказов в третьем квартале превысил 5 миллионов долларов.

Несмотря на этот рост, акции BEEM падают; за последние 12 месяцев они потеряли 76%. Это падение произошло даже тогда, когда продукция Beam столкнулась с повышенным спросом. Крупные производители электромобилей, такие как Ford и Tesla, в последнее время увеличили объемы поставок, что может привести к росту спроса на совместимую продукцию Beam.

5-звездочный аналитик Maxim Тейт Салливан имеет это в виду, когда пишет: «Увеличение количества электромобилей на дорогах должно повысить спрос на общественные станции зарядки электромобилей, включая продукт BEEM для зарядки электромобилей в автономных сетях». В 4 квартале 21 года TSLA поставила 308 600 электромобилей, что выше консенсус-прогноза в 263 тысячи. Поставки выросли на 71% по сравнению с прошлым годом и на 28% по сравнению с предыдущим кварталом. Мы считаем, что такие темпы поставок продолжат приводить к увеличению количества автомобилей TSLA EV на дороге на каждое подключение TSLA к зарядке…».

«Мы прогнозируем увеличение доходов до $3,0 млн в 4 квартале 21 года с $2,0 млн в 3 квартале 21 года и до $19,8 млн в 2022 году с $8,5 млн в 2021 году», — добавил аналитик.

Прогноз доходов Салливана поддерживает его рейтинг «Покупать» по BEEM, а его ценовой ориентир в $50 предполагает значительный потенциал роста в 248% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Салливана, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг аналитиков по акциям BEEM — «Умеренная покупка», основанный на сочетании 2 покупок и 3 удержаний. Акции продаются по цене $14,35, а их средний ценовой ориентир в $40 предполагает ~179% годовой потенциал роста. (См. прогноз акций BEEM на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций EV, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.