2 дивидендные акции «сильной покупки», которые расхватывают инсайдеры

Поиск солидных доходов — цель игры, когда речь идет об инвестировании в акции, и инвесторы всех мастей всегда находятся в поиске надежной стратегии. Один из распространенных способов, которому следуют розничные инвесторы, ищущие точные подсказки для акций, находящихся на подъеме, — следить за инсайдерскими сделками.

Корпоративные инсайдеры — это сотрудники компании, занимающие высокие должности и несущие ответственность как перед членами совета директоров, так и перед акционерами за получение прибыли и рост курса акций. Их должности дают им более глубокие знания о внутренней работе компании, знания, которые могут помочь им составить мнение о том, куда могут пойти акции компании.

Одним словом, инсайдеры имеют преимущество при торговле акциями своей компании. А чтобы это не стало несправедливым преимуществом, государственные регулирующие органы требуют от инсайдеров регулярно публиковать данные о своей торговой деятельности. Это открытая информация, и осторожные инвесторы могут следить за ней, чтобы найти подсказки — на основе моделей покупки инсайдерами — акций, готовых к росту.

Учитывая это, мы использовали инструмент «Горячие акции инсайдеров» от TipRanks, чтобы указать нам на акции «сильной покупки», которые скупают инсайдеры. Мы обнаружили два названия, которые демонстрируют признаки активной покупки инсайдерами и заслуживают более пристального внимания. Не помешает и то, что обе акции являются высокодоходными дивидендными плательщиками.

Energy Transfer LP (ET)

Первая акция, которую мы рассмотрим, относится к энергетическому сектору. Energy Transfer — это компания среднего звена, работающая на участке между устьями скважин и дистрибьюторами. Компании среднего звена, такие как ET, занимаются сбором и транспортировкой сырой нефти, природного газа и газовых жидкостей от месторождений до нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ и терминалов импорта/экспорта. Energy Transfer располагает сетью активов, включающей трубопроводы, терминалы и резервуары для хранения, соединяющей операционные зоны в Техасе, Оклахоме и Луизиане, а также в Северной Дакоте и Аппалачах.

Экономическое возрождение, продолжающееся в этом году — даже несмотря на то, что COVID не исчез, — пошло на пользу бизнесу ET. Доходы компании, которые были в депрессии до 2020 года, значительно возросли в этом году. Хотя их пик пришелся на 1 квартал 21 года и составил 17 млрд долларов, показатель 2 квартала 21 года в размере 15,1 млрд долларов все еще лучше, чем в любом квартале 2019 или 2020 года. Доход на акцию во втором квартале составил 20 центов, что на 53% выше, чем в квартале прошлого года.

Во втором квартале 21-го года компания Energy Transfer также зарегистрировала более значительный денежный поток, чем во втором квартале предыдущего года. Распределяемые денежные средства составили $1,39 млрд по сравнению с $1,27 млрд в предыдущем году — рост на 9,4%.

Хорошие финансовые результаты послужили основой для дивидендов Energy Transfer, компания подтвердила дивиденды в размере 0,153 доллара на одну обыкновенную акцию. При таком размере выплаты в годовом исчислении составляют $0,612 на одну обыкновенную акцию, что дает доходность в 6,6%. Это выгодно отличается от доходности в ~2% на более широких рынках.

Если обратиться к инсайдерам, то недавнее движение по этой акции исходит от члена совета директоров Ричарда Брэннона. В этом месяце Брэннон приобрел 44 000 акций на сумму чуть более $403 000 и теперь владеет долей в компании стоимостью более $2,5 млн.

Среди «быков» — аналитик Raymond James Джастин Дженкинс, который оценивает акции ET как «сильную покупку» с ценовым ориентиром $13. Инвесторы могут рассчитывать на доходность в ~40%, если его тезис принесет плоды в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь)

Подкрепляя свою позицию, Дженкинс пишет: «Еще 1,5 миллиарда долларов было отрезано от остатков долга во втором квартале 21 года, позиционируя ET для поворота к общему распределению капитала обратно к акционерному капиталу. В дальнейшем ежедневные заголовки о DAPL всегда могут всплыть… но основное внимание следует уделить завершению сделки с ENBL и тому, что ET сможет сделать с избыточным денежным потоком в 2022+ годах. Мы не ставим против одной из крупнейших и наиболее интегрированных баз активов в сценарии цены WTI >$65/барр. и по-прежнему утверждаем, что резкий мультипликатор EV/EBITDA акций ~7x 2022E уже учитывает значительные внешние эффекты…».

В целом, Уолл-стрит явно нравятся эти акции, о чем свидетельствует единодушный консенсус «Сильная покупка», основанный на 5 последних обзорах. Между тем, «бычий» ценовой ориентир в $14 предполагает возможность роста на ~50%. (См. анализ акций Energy Transfer на TipRanks)

Enterprise Products Partners (EPD)

Вторая рассматриваемая нами акция, Enterprise Products Partners, является еще одной энергетической компанией среднего звена. Эта компания контролирует нефтяные и газовые терминалы и трубопроводы, по которым продукт из регионов добычи в Аппалачах, на Среднем Западе, в Скалистых горах и Техасе поступает на переработку, хранение и терминалы на побережье Персидского залива. Enterprise заявляет о наличии более 50 000 миль трубопроводов, а также хранилищ для 160 миллионов баррелей нефти и 14 миллиардов кубических футов газа.

Во втором квартале Enterprise показала прибыль на акцию в размере 50 центов при выручке в 9,3 миллиарда долларов. Оба показателя немного выросли по сравнению с прошлым годом и соответствовали ожиданиям.

Как и многие энергетические компании, Enterprise также известна как чемпион по дивидендам. Компания регулярно и стабильно выплачивает дивиденды и предлагает инвесторам высокую доходность. Текущий дивиденд составляет 45 центов на обыкновенную акцию, что в годовом исчислении составляет $1,8, а доходность — 8,2%.

Обращаясь к инсайдерам, мы видим две крупные покупки в этом месяце. Генеральный директор Эй Джей Тиг купил 23 000 акций за 498 тысяч долларов, а исполнительный директор Джон Рутерфорд приобрел 10 000 акций за 222 тысячи долларов. Теперь Тиг владеет акциями EPD на сумму более $49 млн, а доля Рутерфорда достигла $1,2 млн.

Ти Джей Шульц, 5-звездочный аналитик RBC, пишет об EPD: «Мы считаем, что большой объем активов EPD позволит ей сорвать несколько низко висящих плодов, связанных с темой энергетической эволюции, особенно в области улавливания и хранения углерода и водородной логистики, хотя эти проекты находятся на расстоянии нескольких лет. Что касается базового бизнеса, EPD все еще склоняется к нефтехимии (естественные конкурентные преимущества по сравнению с аналогами в сфере среднего бизнеса), и, поскольку EPD потенциально отдает приоритет привлекательным и приносящим прибыль проектам роста, а не выкупу активов, мы считаем, что этот сегмент может захватить все большее количество долларов капвложений, направленных на рост».

В соответствии с этими комментариями Шульц присвоил EPD рейтинг Outperform (т.е. «Покупать») с ценовым ориентиром $29, что указывает на возможность 33%-го годового роста. (Чтобы посмотреть послужной список Шульца, нажмите здесь).

Это еще одна акция с единодушным мнением аналитиков Уолл-стрит «сильно покупать»; за последние недели было опубликовано 6 положительных отзывов об EPD. Акции торгуются по цене $21,85, а средний ценовой ориентир в $28,67 предполагает потенциал роста в 31% на год вперед. (См. анализ акций Enterprise на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для дивидендных акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.