Инвестиционные фонды центров обработки данных: Руководство для инвесторов

Многие инвесторы считают инвестиционные трасты недвижимости (REIT) надежным вариантом вложения средств. Эти компании могут обеспечить пассивный доход и долгосрочный рост без типичных требований владения собственностью. В последние годы одна из подгрупп этого инвестиционного сектора недвижимости лидирует среди других, и это потому, что спрос на центры обработки данных находится на рекордно высоком уровне. В результате этого REITs, владеющие ими, наблюдают беспрецедентный рост инвестиций. По этой причине REITs, владеющие центрами обработки данных, могут сыграть важную роль в вашем инвестиционном портфеле. Возможно, вы захотите поработать с финансовым консультантом, чтобы спланировать, как ваш портфель может включать их.

Что такое ЦОД REIT?

Инвестиционный траст недвижимости, или REIT, — это компания, владеющая различными объектами недвижимости. Инвесторы могут покупать акции этих REIT (подобно взаимному фонду), что позволяет им получать прибыль, когда активы, принадлежащие REIT, приносят прибыль.

REITs могут быть простым способом для инвесторов приобрести недвижимость, не требуя больших денежных сумм или даже времени, которое необходимо для управления недвижимостью. Компания исследует, покупает, развивает, управляет и даже обслуживает принадлежащие ей инвестиции в недвижимость, а инвесторы предоставляют свою долю капитала. Вместо того чтобы инвесторы находили арендаторов, собирали арендную плату или платили налоги на недвижимость каждый год, все это делает REIT.

Когда REIT признает прибыль — в основном за счет арендных платежей арендаторов, — инвесторы делят между собой добычу. Цены на акции не только растут, но и налоговая служба требует от REIT ежегодно выплачивать инвесторам не менее 90% своего налогооблагаемого дохода. Эти выплаты (в виде дивидендов) могут стать отличным источником пассивного дохода.

REITs, специализирующиеся на центрах обработки данных, в частности, инвестируют в объекты, где хранятся серверы и другое оборудование, основанное на данных. Чтобы быть надежными и безопасными для компаний, которые на них полагаются, эти центры обработки данных должны иметь надежные источники питания, первоклассную систему безопасности и самое современное охлаждающее оборудование.

Хотя центры обработки данных появились относительно недавно, их прогнозируемый рост является экспоненциальным. Почти все компании и отрасли зависят от хранения данных — от облачного программного обеспечения до интернет-хостинга и даже платформ искусственного интеллекта (ИИ). Фактически, в 2020 году REITs, специализирующиеся на центрах обработки данных, были самым высокоэффективным сектором инвестиционных трастов недвижимости, и они не проявляют признаков замедления.

Преимущества инвестиционных фондов для центров обработки данных

Итак, должны ли REITs, специализирующиеся на центрах обработки данных, войти в ваш инвестиционный портфель? Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей, сроков и профиля риска. Он также зависит от того, какое распределение активов вы выбрали для своего инвестиционного портфеля. Но чтобы помочь решить, подходят ли вам ЦОД REITs, вот несколько причин рассмотреть возможность покупки акций.

Многообещающие прошлые показатели: В 2020 году у REITs, специализирующихся на центрах обработки данных, был невероятный год — второй по счету. Это был самый высокоэффективный тип инвестиционного траста недвижимости.

Продолжение взрывного роста представляется вполне вероятным: В связи с продолжающимся ростом всего, от искусственного интеллекта до облачных хранилищ, тенденциями удаленной работы, самодвижущихся автомобилей и общества, управляемого технологиями, спрос на надежные центры обработки данных, вероятно, будет расти. Для инвесторов это может означать устойчивый рост цен в ближайшие годы.

Обеспечение пассивного дохода: Как и все REIT, инвестиционные трасты недвижимости центров обработки данных обязаны выплачивать дивиденды инвесторам, когда получают прибыль. Эти дивиденды могут быть реинвестированы или направлены на другие финансовые цели, такие как сбережения или оплата ежемесячных расходов.

Уникальная диверсификация портфеля: Опытные инвесторы знают, что никогда не следует класть все яйца в одну корзину. Приобретая REITs, инвесторы могут диверсифицировать портфель, не управляя недвижимостью самостоятельно и не вкладывая большой капитал. В частности, с помощью REITs, специализирующихся на центрах обработки данных, инвесторы диверсифицируют свой портфель в секторе, спрос на который, скорее всего, будет расти.

Риски инвестиционных фондов для центров обработки данных

Ни одна инвестиция не обходится без риска, и ЦОД REITs не являются исключением. Вот некоторые моменты, о которых следует помнить.

Ограниченная история производительности: Несмотря на то, что в настоящее время они являются «главной собакой» в мире REIT, REIT для центров обработки данных появились относительно недавно. Эти компании начали появляться в начале 2000-х годов. В свою очередь, у нас нет такого количества долгосрочных данных для изучения, как в других секторах.

Рыночные ставки могут влиять на стоимость: Как правило, доходность REIT и доходность казначейских облигаций имеют обратную зависимость; при росте процентных ставок акции REIT обычно снижаются. Хотя это не всегда так, но об этом следует помнить при изменении рыночных ставок.

Избыток предложения, возможно, является проблемой: Все виды недвижимости подвержены влиянию переполненного рынка. Конечно, спрос на ЦОД REIT сейчас высок. Но если в будущем появится больше центров обработки данных, чем нам потребуется — либо из-за рыночных тенденций, либо из-за более высокой эффективности — переизбыток доступной недвижимости может означать инвестиционные потери.

Итоги

REITs, специализирующиеся на центрах обработки данных, являются одним из самых высокоэффективных секторов REITs в 2021 году. Кроме того, они продолжают демонстрировать перспективы в нашем все более цифровом мире. Эти компании, которые владеют и управляют зданиями, необходимыми для серверов и хранения данных, могут помочь инвесторам диверсифицировать свои портфели и получать дивидендный доход в процессе. Благодаря своей эффективности и вероятному спросу в будущем, REITs, специализирующиеся на центрах обработки данных, могут помочь инвесторам хеджировать риски против рыночных спадов и даже инфляции.

Советы по инвестированию

Не уверены, что инвестиционные фонды ЦОД являются правильными инвестициями для вас и ваших пенсионных целей? Подумайте о сотрудничестве с финансовым консультантом. К счастью, найти квалифицированного финансового консультанта несложно. Бесплатный инструмент SmartAsset подбирает для вас до трех финансовых консультантов в вашем регионе, и вы можете бесплатно провести собеседование с выбранным вами консультантом, чтобы решить, какой из них вам подходит. Если вы готовы найти советника, который поможет вам достичь ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.

Один из способов убедиться, что вы не переинвестируете и не недоинвестируете в REITs, — это воспользоваться бесплатным калькулятором распределения активов. Это поможет убедиться, что ваш портфель не слишком зависит от конкретной области рынка.

Фото кредиты: ©iStock.com/gorodenkoff, ©iStock.com/sturti, ©iStock.com/Kwarkot

The post Data Center REITs: Руководство для инвесторов appeared first on SmartAsset Blog.