Обувная компания Belle планирует IPO в Гонконге на $1 млрд.
(Bloomberg) — Belle Fashion Group намерена привлечь около 1 млрд долларов в ходе первичного размещения акций в Гонконге, сообщили люди, знакомые с вопросом, спустя пять лет после того, как частные инвестиционные компании сделали крупнейшего в Китае розничного продавца женской обуви частным.
Компания подала заявку на предполагаемую продажу акций в среду без подробностей о размещении. Обсуждения продолжаются, и размер привлечения средств может измениться в зависимости от рыночных условий, сказали люди, которые попросили не называть их имен, поскольку информация является частной. Представитель Belle Fashion был недоступен для комментариев.
IPO положит конец хитаусу крупных продаж акций компаниями потребительского сектора на рынке капитала Гонконга, где до сих пор доминировали листинги китайских технологических и медицинских компаний. IPO Belle Fashion на сумму 1 млрд долларов станет крупнейшим для потребительского бренда после размещения акций производителя моющих средств Blue Moon Group Holdings Ltd. на сумму 1,46 млрд долларов в декабре 2020 года.
В соответствии с предварительной заявкой, владельцами Belle Fashion являются выкупные фирмы Hillhouse Capital и CDH Investments, а также руководство ритейлера. Консорциум выкупил компанию Belle International Holdings Ltd., ранее торговавшуюся в Гонконге, в ходе сделки стоимостью 6,8 миллиарда долларов и сделал ее частной в 2017 году. Два года спустя владельцы выделили подразделение спортивной одежды Belle в отдельный листинг.
Бренды Belle Fashion включают Staccato, Tata и Basto, говорится в заявлении. Ее чистая прибыль составила 2,3 млрд юаней (362 млн долларов) за девять месяцев, закончившихся 30 ноября. Bank of America Corp. и Morgan Stanley являются совместными спонсорами листинга.