Продажи акций в США возобновились благодаря неделе блокбастеров на 20 миллиардов долларов
(Bloomberg) — На американском рынке акционерного капитала завершается самая крупная неделя за более чем год. Корпоративные эмитенты и их акционеры воспользовались неослабевающим спросом на акции, предложив их на сумму более 20 миллиардов долларов.
По данным Bloomberg, в ходе двух десятков вторичных размещений были проданы акции таких компаний, как State Street Corp., T-Mobile US Inc. и VICI Properties Inc. Среди сделок также была сделка на сумму 6,3 млрд. долларов США, проведенная компанией электронной коммерции и цифровых финансов Sea Ltd., которая стала крупнейшим размещением акций в этом году.
Когда сезон прибыли и традиционный период отпусков на американских рынках акционерного капитала уже позади, компании и держатели частных инвестиций начали обращать свое внимание на потенциальные изменения в налоговой политике, которые могут сделать продажу акций более дорогой.
«Это в некоторой степени зависит от того, что в конечном итоге будет принято в законопроекте о расходах», — сказала в интервью аналитик Bloomberg Intelligence Джина Мартин Адамс. «Возможность простого повышения ставки корпоративного налога также может побудить некоторые компании действовать в обход этого».
Трансграничные сделки
На этой неделе американские акции упали на низкой ноте на фоне опасений по поводу восстановления экономики, однако основные индексы все еще находятся вблизи исторических максимумов после многочисленных рекордов в этом году. На этом фоне компании и акционеры предложили наибольшее количество наличных денег с недели 22 июня 2020 года, что стало третьей по величине неделей таких продаж с 2012 года.
Основная часть прибыли этой недели приходится на более чем $16 млрд. традиционных вторичных размещений акций таких компаний, как State Street и Sea. В эту сумму также входят по меньшей мере $1,7 млрд. незарегистрированных блок-трейдов, включая T-Mobile и Warner Music Group Corp., а также $2,6 млрд. недавно объявленных размещений на рынке таких компаний, как Nio Inc. Предложения компаний Sea и Nio — последняя направила наибольшее количество денежных средств китайской компании после IPO Didi Global Inc. в июне — знаменуют собой возвращение трансграничных сделок.
Инвесторы вознаграждают эти шаги: акции, проданные в ходе вторичных размещений на этой неделе, подорожали в среднем на 3,7% в течение следующей сессии, согласно данным, собранным Bloomberg.
В то время как на этой неделе основное внимание уделялось вторичным размещениям, календарь первичных публичных размещений также заполняется. По данным Bloomberg, на следующей неделе ожидается поступление средств в размере не менее 3 миллиардов долларов США.
Больше подобных историй можно найти на сайте bloomberg.com