Стратегии технического анализа для начинающих
Многие инвесторы анализируют акции на основе их фундаментальных показателей, таких как их доход, оценка или отраслевые тенденции, но фундаментальные факторы не всегда отражаются на рыночной цене. Технический анализ направлен на прогнозирование движения цен путем изучения исторических данных, в основном цены и объема.
Это помогает трейдерам и инвесторам преодолевать разрыв между внутренней стоимостью и рыночной ценой, используя такие методы, как статистический анализ и поведенческая экономика. Технический анализ помогает трейдерам понять, что с наибольшей вероятностью может произойти с учетом прошлой информации. Большинство инвесторов для принятия решений используют как технический, так и фундаментальный анализ.
Ключевые выводы
- Технический анализ или использование графиков для определения торговых сигналов и ценовых моделей на первый взгляд может показаться сложным или загадочным.
- Новички должны сначала понять, почему технический анализ работает как окно в психологию рынка для выявления возможностей получения прибыли.
- Сосредоточьтесь на конкретном торговом подходе и разработайте дисциплинированную стратегию, которой вы можете следовать, не позволяя эмоциям или второстепенным догадкам встать на пути.
- Найдите брокера, который поможет вам выполнить ваш план по доступной цене, а также предоставит торговую платформу с нужным набором инструментов, которые вам понадобятся.
Выберите правильный подход
Обычно есть два разных подхода к техническому анализу: подход « сверху вниз» и подход снизу вверх. Часто краткосрочные трейдеры используют подход сверху вниз, а долгосрочные инвесторы — снизу вверх. В дополнение к этому, есть пять основных шагов, чтобы приступить к техническому анализу.
Низходящий
Подход «сверху вниз» — это макроэкономический анализ, при котором рассматривается экономика в целом, прежде чем сосредоточиться на отдельных ценных бумагах. Трейдер сначала сосредоточится на экономике, затем на секторах, а затем на компаниях в случае акций. Трейдеры, использующие этот подход, сосредотачиваются на краткосрочной выгоде, а не на долгосрочной оценке. Например, трейдера могут интересовать акции, которые вырвались из своей 50-дневной скользящей средней, как возможность для покупки.
Вверх дном
Подход снизу вверх фокусируется на отдельных акциях, а не на макроэкономическом взгляде. Он включает в себя анализ акций, которые кажутся принципиально интересными с точки зрения потенциальных точек входа и выхода. Например, инвестор может найти недооцененную акцию в нисходящем тренде и использовать технический анализ, чтобы определить конкретную точку входа, когда акция может достигнуть дна. Они ищут ценность в своих решениях и намерены придерживаться долгосрочного взгляда на свои сделки.
Помимо этих соображений, разные типы трейдеров могут предпочесть использование разных форм технического анализа. Дневные трейдеры могут использовать простые линии тренда и индикаторы объема для принятия решений, в то время как трейдеры на колебаниях или позиционные трейдеры могут предпочесть графические модели и технические индикаторы. У трейдеров, разрабатывающих автоматизированные алгоритмы, могут быть совершенно разные требования, которые используют комбинацию индикаторов объема и технических индикаторов для принятия решений.
1. Выберите стратегию или разработайте торговую систему
Первым шагом является определение стратегии или разработка торговой системы. Например, начинающий трейдер может решить следовать стратегии пересечения скользящих средних, при которой он будет отслеживать две скользящие средние (50-дневную и 200-дневную) для определенного движения цены акции.
Для этой стратегии, если краткосрочная 50-дневная скользящая средняя поднимается выше долгосрочной 200-дневной скользящей средней, это указывает на восходящий ценовой тренд и генерирует сигнал на покупку. Обратное верно для сигнала на продажу.
2. Определите ценные бумаги
Не все акции или ценные бумаги будут соответствовать с вышеуказанной стратегией, который идеально подходит для очень жидких и летучих запасов вместо неликвидных или стабильных запасов. Для разных акций или контрактов также может потребоваться выбор разных параметров — в данном случае разные скользящие средние, такие как 15-дневная и 50-дневная скользящие средние.
3. Найдите подходящего брокера
Получите правильный торговый счет, который поддерживает выбранный тип безопасности (например, обыкновенные акции, копейки, фьючерсы, опционы и т. Д.). Он должен предлагать необходимую функциональность для отслеживания и мониторинга выбранных технических индикаторов, сохраняя при этом низкие затраты, чтобы не съедать прибыль. Для вышеупомянутой стратегии подойдет базовый счет со скользящими средними на графиках свечей.
4. Отслеживание и мониторинг сделок
Трейдерам могут потребоваться разные уровни функциональности в зависимости от их стратегии. Например, дневным трейдерам потребуется маржинальный счет, обеспечивающий доступ к котировкам уровня II и видимость маркет-мейкера. Но для нашего примера выше базовая учетная запись может быть предпочтительнее как более дешевый вариант.
5. Используйте дополнительное программное обеспечение или инструменты.
Могут быть и другие функции, необходимые для максимальной производительности. Некоторым трейдерам могут потребоваться мобильные оповещения или доступ к торговле на ходу, в то время как другие могут использовать автоматические торговые системы для выполнения сделок от своего имени.
Советы и факторы риска
Торговля может быть сложной задачей, а это значит, что важно делать домашнюю работу, выходящую за рамки вышеуказанных пунктов. Некоторые другие ключевые соображения включают:
- Понимание причин и логики технического анализа.
- Тестирование торговых стратегий на исторических данных, чтобы увидеть, как они работали бы в прошлом.
- Практика торговли на демо-счете перед внесением реального капитала.
- Осознавать ограничения технического анализа, чтобы избежать дорогостоящих сбоев и неожиданностей.
- Будьте внимательны и гибки в отношении масштабируемости и будущих требований.
- Пытаемся оценить возможности торгового счета, запросив бесплатную пробную версию.
- Начиная с малого вначале и расширяясь по мере накопления опыта.
Суть
Многие инвесторы используют как фундаментальный, так и технический анализ при принятии инвестиционных решений, поскольку технический анализ помогает заполнить пробелы в знаниях. Развивая понимание технического анализа, трейдеры и инвесторы могут улучшить свою долгосрочную доходность с поправкой на риск, но важно понимать и практиковать эти методы, прежде чем вкладывать реальный капитал, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.