Поиск подходящих акций и секторов

Инвестиций сверху вниз стратегия основана на определении состояния здоровья экономики, в силу различных секторов, а затем выбирать самые сильные акции в этих секторах в целях максимизации прибыли. Если экономика работает хорошо, инвесторы могут выбирать сектора, а также акции тех секторов, которые находятся на подъеме. Даже если экономика не очень хорошо работает, могут быть сектора и компании, идущие против тренда.

Инвесторы могут получать прибыль выше рыночной, определяя самые популярные секторы, ведущие рынок вверх, и определяя лучшие акции в этих секторах.

Понимание того, как найти правильные акции и сектора

Если ваш анализ показывает, что рынок находится в восходящем тренде, называемом бычьим рынком, и он, вероятно, продолжится в течение некоторого времени, вы хотите покупать акции, которые демонстрируют наилучший потенциал для получения больших выигрышей. Однако то, что рынок движется вверх, не означает, что все акции будут работать хорошо, а некоторые будут значительно превосходить другие.

Если мы находимся на медвежьем рынке — или если цена снижается, — инвестор может заняться короткими продажами. Короткие продажи — это продвинутая стратегия, основанная на спекуляциях на снижении цен на акции, и ее следует рассматривать только опытным инвесторам. Короткие продавцы идентифицируют и продают акции, которые могут показать худшие результаты, и получают прибыль при падении цен. Однако в этой статье основное внимание будет уделено восходящим трендам, но те же принципы применимы и к нисходящим трендам.

Несколько таймфреймов

Прежде чем выбрать сектор или акцию, инвесторы должны определить тренд, используя несколько временных рамок на графиках. Инвесторы могут использовать графики, чтобы определить тренд для сектора или акции. Важно знать временные рамки или количество времени, в течение которого существует тренд. Тенденции можно разделить на основные, промежуточные и  краткосрочные.

Однако следует учитывать несколько временных рамок. Например, недельный или месячный график может показывать восходящий тренд, в то время как более короткие временные рамки, такие как дневной, могут показывать коррекцию. В результате следите за конфликтующими тенденциями в секторе или акции при анализе нескольких таймфреймов. Обязательно определите основную тенденцию и укажите, является ли она сильной или выдыхаемой. Полезно использовать долгосрочный график для определения тренда и использовать среднесрочные и краткосрочные графики, чтобы помочь детализировать точные уровни входа и выхода. 

Выберите правильные сектора

Некоторые секторы работают лучше, чем другие, поэтому, если рынок движется вверх, мы хотим покупать акции тех секторов, которые работают лучше всего. Другими словами, мы хотим инвестировать в секторы, которые опережают рынок в целом. Например, сектор технологий может вырасти на 10% по сравнению с ростом на 3% в целом по рынку, как измеряется таким эталонным показателем, как индекс S&P 500.

Анализируя несколько таймфреймов, мы можем выбрать самые горячие секторы, которые не только хорошо работают прямо сейчас, но и демонстрируют силу в течение длительного периода. Временные рамки, которые выберут инвесторы, будут зависеть от их временного горизонта инвестирования. Затем мы выбираем сектор, который является одним из самых эффективных секторов. Инвесторы могут выбрать несколько ведущих секторов для диверсификации.

Мы также можем просмотреть график биржевого фонда (ETF) для определенного сектора. ETF будет содержать корзину ценных бумаг, которая отслеживает акции в секторе. Тренд должен определяться линией тренда, при этом ETF показывает силу, когда поднимается от линии. Линия тренда просто соединяет все более высокие минимумы восходящего тренда (или минимальные точки при коррекциях). При восходящем тренде каждый минимум коррекции должен касаться восходящей линии тренда. Если тренд продолжается, должен произойти отскок от линии тренда в направлении тренда.

Выберите правильные акции

После того, как мы определили восходящий тренд в секторе, который опережает рынок, нам нужно определить акции в этом секторе для покупки. Мы могли бы просто купить корзину акций, отражающую весь сектор, которая могла бы работать достаточно хорошо. Однако мы можем добиться большего, выбрав лучшие акции в этом секторе. Тот факт, что сектор движется вверх, не означает, что все акции в этом секторе будут иметь хорошие результаты. Однако вполне вероятно, что некоторые из этих акций покажут себя лучше, и это те, которые мы хотим включить в наш портфель.

Процесс идентификации отдельных запасов такой же, как и процесс отраслевого анализа. В каждом секторе определите акции, которые имеют наибольшее повышение цены, используя несколько таймфреймов, чтобы быть уверенным, что акции хорошо работают с течением времени. Акции, показавшие наилучшие результаты в течение двух или трех таймфреймов, — это те акции, которые нам нужны. Изучите графики лучших исполнителей и разместите линии тренда на графике, чтобы четко обозначить ценовой тренд. Цели прибыли, основанные на графических моделях, должны быть установлены для определения потенциального роста цены, а также с учетом риска потерь.

Особые соображения

Важно отметить, что при покупке акций необходимо учитывать и другие факторы. Дополнительные критерии, на которые следует обратить внимание, включают: