Топ-3 ETF для прямых инвестиций (PSP, PEX)

Биржевые фонды прямых инвестиций (ETF) содержат компании, которые могут быть финансово сложными, потому что они используют кредитное плечо и сильно ориентированы на транзакции. Тем не менее, они предоставляют инвесторам возможность инвестировать в частный капитал и могут предложить значительную и привлекательную прибыль на инвестиции.

Фирмы прямых инвестиций проявляли все большую активность с 2000 года. В этом сегменте экономики после экономического спада 2008 года произошел неожиданный поворот, в основном из-за избыточного притока денег, и они завершили 2014 год с самыми высокими глобальными инвестициями с 2007 года.

Частный капитал обслуживает капитал состоятельных компаний.Он получает права на участие в компаниях со значительным потенциалом, которые ищут капитал для улучшения своих денежных потоков или расширения.Фирмы прямых инвестиций предоставляют финансы и финансовые знания для ведения бизнеса, который они приобретают.В 2018 году большая часть мировых активов прямых инвестиций — 56% — находится в Северной Америке.Следующее место занимает Европа с 29%, за ней следует Азия с 11%.

ETF для прямых инвестиций предлагают диверсификацию портфеля с географической точки зрения и с точки зрения инвестиций. Эти фирмы используют различные стратегии для приобретения долей в акционерном капитале или долговых обязательств, которые обычно недоступны для индивидуальных инвесторов. Частный капитал обычно считается менее волатильным классом активов, который может предложить как стабильную доходность, так и относительно более высокие дивиденды.

Портфель частных инвестиций Invesco

Портфель прямых инвестиций Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) является крупнейшим фондовым фондом прямых инвестиций с активами на общую сумму более 151 миллиона долларов. Это идеальный вариант для инвесторов, ищущих глобальное присутствие, поскольку он обеспечивает доступ к 78 публичным компаниям частного капитала по всему миру, включая компании по развитию бизнеса и финансовые учреждения.Этот фонд отслеживает глобальный индекс прямых инвестиций Red Rocks.Индекс включает от 40 до 75 публичных акционерных компаний.

Коэффициент расходов для этого фонда составляет 1,8%, и он предлагает высокую дивидендную доходность в размере 3,95%.В состав этого фонда входят 3I Group Ordinary Stock Chart (внебиржевые рынки: TGOPF), Onex Corporation (внебиржевые рынки: ONEXF) и Partners Group Holdings (внебиржевые рынки: PGPHF).

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Портфель прямых инвестиций ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) — это фонд, целью которого является предоставление инвесторам результатов без учета комиссий, аналогичных показателям индекса прямых инвестиций LPX Direct Listed Private Equity Index.Этот индекс, аналогичный базовому индексу PSP, включает примерно до 30 публичных компаний частного инвестирования, которые разделяют основную цель и функцию инвестирования в частные компании и предоставления ссудного капитала.

Этот фонд, выпущенный ProShares, по состоянию на июнь 2020 года имеет базу активов, которая составляет 16,27 миллиона долларов. Этот фонд идеально подходит для инвесторов, которые ищут глобальное разнообразие.Коэффициент расходов фонда составляет 3,13%, а дивидендная доходность — 11%.6 В состав этого фонда входят Ares Capital Corporation (Nasdaq:ARCC ), Onex Corporation и 3I Group PLC.(Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) сочетает в себе аспекты как ETF, так и облигаций. Цель данной биржевой ноты — предоставить инвесторам результаты, имитирующие индекс Ex-Energy для Wells Fargo Master Limited Partnership. Индекс предназначен для использования в качестве показателя эффективности всех основных товариществ с ограниченной ответственностью, не связанных с энергетикой, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или фондовой бирже Nasdaq, отвечающих различным требованиям, таким как минимальная рыночная капитализация. Индекс взвешен по капитализации и состоит из компаний, которые не ориентированы на энергетику и имеют минимальную рыночную капитализацию в 100 миллионов долларов.

Этот фонд, выпущенный UBS, предоставляет инвесторам значительный доступ к частным акционерным компаниям, не ориентированным на энергетику. Коэффициент расходов FMLP составляет 0,85%, а дивидендная доходность составляет 5,96%. Для инвесторов, которые предпочитают ETN с долговыми ценными бумагами, это полезный инструмент доступа к инвестициям для получения доступа к частным инвестициям.