Лучшие фонды высокодоходных корпоративных облигаций на 2020 год
По сравнению с облигациями инвестиционного уровня высокодоходные корпоративные облигации предлагают более высокие процентные ставки, поскольку они имеют более низкие кредитные рейтинги. По мере падения доходности казначейских облигаций высокодоходные облигации могут казаться все более привлекательными. Однако высокодоходные облигации несут более высокий риск дефолта, чем корпоративные облигации и казначейские облигации инвестиционного уровня. Фонды облигаций могут помочь снизить этот риск, позволив вам легко владеть широким портфелем высокодоходных облигаций. Это означает, что любой дефолт не нанесет такого ущерба вашему портфелю.
Ниже мы выбрали три основных фонда высокодоходных корпоративных облигаций на 2020 год по общей доходности за 1 год. Самый успешный фонд высокодоходных корпоративных облигаций, основанный на результатах за последний год, — это фонд высокодоходных облигаций Метрополитен-Уэст (MWHYX). Все цифры приведены по состоянию на 14 апреля 2020 года. Мы исключили фонды с активами под управлением (AUM) менее 100 миллионов долларов США, поскольку фонды с низким AUM иногда не обладают достаточной ликвидностью, чтобы их можно было легко инвестировать. Точно так же были исключены фонды, закрытые для новых инвесторов, и фонды с минимальным объемом инвестиций более 10 000 долларов США.
Фонд высокодоходных облигаций Метрополитен-Уэст (MWHYX)
- Общая доходность за 1 год: 4,1%
- Годовая скользящая дивидендная доходность: 4,10%
- Коэффициент расходов: 0,85%
- Активы под управлением: 436,9 млн долларов
- Дата создания: 30 сентября 2002 г.
- Семейство фондов: Фонды Метрополитен-Уэст
Этот фонд направлен на обеспечение доступа ко всей совокупности высокодоходных облигаций, репозиционируя себя в течение кредитного цикла, чтобы лучше управлять показателями с поправкой на риск.Основными активами фонда являются облигации компании, оказывающей медицинские услуги, HCA Healthcare Inc. (HCA );поставщик упаковки для продуктов питания и напитков, Reynolds Consumer Products (REYN );и поставщик медицинских услуг, Centene (CNC ).1
ETF с высоким коэффициентом доходности (FDHY)
- Общая доходность за 1 год: 2,8%
- Годовая скользящая дивидендная доходность: 5,21%
- Коэффициент расходов: 0,45%
- Активы под управлением: 104,3 миллиона долларов
- Дата создания: 12 июня 2018 г.
- Семейство фондов: Fidelity Investments
FDHY обычно инвестирует не менее 80% своих активов в высокодоходные облигации с целью достижения высокого уровня дохода и прироста капитала.В настоящее время основными активами фонда являются облигации поставщика медицинских услуг Centene;компания беспроводной инфраструктуры, SBA Communications Corp. (SBAC );и компания кредитного скоринга Fair Isaac Corp. (FICO ).3
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW)
- Общая доходность за 1 год: 1,5%
- Годовая скользящая дивидендная доходность: 4,74%
- Коэффициент расходов: 0,20%
- Активы под управлением: 151,3 миллиона долларов
- Дата создания: 11 января 2018 г.
- Семья фонда: Xtrackers
ETF Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF нацелен на то, чтобы соответствовать показателям Solactive USD High Yield Corporation Total Market Low Beta Index.Этот взвешенный по капитализации индекс предназначен для отражения показателей низкодоходного сегмента рынка высокодоходных корпоративных облигаций, выпущенных в долларах США. Основными активами фонда являются облигации производителя аэрокосмических компонентов TransDigm Group (TDG );медиа-компания Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO );компания по оказанию медицинских услуг, Centene Corp.6
Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.