BIB против LABU: сравнение биотехнологических ETF с кредитным плечом

Биотехнологическая промышленность процветала за последнее десятилетие. Биотехнологические компании используют или модифицируют биологические процессы для создания новых фармацевтических препаратов или методов лечения. За  биотехнологическим сектором  наблюдают особенно внимательно, поскольку ряд биотехнологических компаний по всему миру поспешили разработать потенциальные вакцины от COVID-19. Для многих инвесторов биотехнологии представляют собой реальный способ улучшить жизнь миллионов людей во всем мире.

Долгосрочные инвесторы, которые настроены оптимистично по отношению к отрасли, могут рассмотреть возможность отслеживания биржевых фондов (ETF) основных биотехнологических индексов. Инвесторы и внутридневные трейдеры, толерантные к риску или краткосрочные, могут получить еще большее влияние на отрасль с помощью ETF с кредитным плечом, которые стремятся получить прибыль, кратную базовой доходности сектора.

Хотя некоторые биотехнологические ETF с кредитным плечом показали хорошие результаты во время бычьего движения отрасли, этот тип ETF следует хранить только в течение относительно коротких периодов времени из-за временного спада, присущего многим продуктам с кредитным плечом. Здесь мы рассмотрим два популярных биотехнологических ETF с кредитным плечом: BIB и LABU.

Ключевые выводы

  • В биотехнологический сектор входят компании, специализирующиеся на передовых биологических науках и медицинских устройствах.
  • Учитывая их потенциал для создания спасающих жизни лекарств и предотвращения болезней, акции биотехнологических компаний имеют большой потенциал роста, но также имеют большую степень риска неудачи.
  • Добавление биотехнологий в диверсифицированный портфель может добавить элемент роста, но выбор правильных биотехнологических акций может быть делом в темноте.
  • ETF с кредитным плечом, которые отслеживают биотехнологический сектор на нескольких основаниях, являются отличным способом получить доступ к этому сектору без необходимости выбирать отдельные акции, но дополнительное кредитное плечо также увеличивает их рискованность.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)

Дата создания ETF ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB ) – 7 апреля 2010 года. По состоянию на 8 апреля 2021 года общие чистые активы фонда составляли 243,9 миллиона долларов. Фонд представляет собой традиционный ETF с кредитным плечом, который в основном держит своп-контракты на свой базовый индекс, индекс биотехнологий NASDAQ и обыкновенные акции компаний, входящих в индекс. Фонд отслеживает эффективность своего базового индекса и стремится воспроизвести в два раза более высокую процентную эффективность индекса за счет инвестиций в производные финансовые инструменты и обыкновенные акции.

По состоянию на 8 апреля 2021 года фонд взимал годовой коэффициент чистых расходов в размере 0,95%, что немного выше, чем средний показатель категории акций с торговым кредитным плечом, составляющий 0,91%. Фонд стабильно рос с 2011 года с ускорением к 2020 году, поскольку биотехнологический сектор выиграл от пандемии COVID-19.По состоянию на 8 апреля 2021 года доходность фонда за предыдущие десять лет составляла в среднем более 27%. Несмотря на то, что фонд несет высокую степень риска из-за сектора, который он покрывает, и использования кредитного плеча, он значительно превзошел рынок за этот период.

Краткий обзор

В индустрии бионаук в США занято 1,87 миллиона человек, и ее общее экономическое воздействие на экономику составляет 2,6 триллиона долларов, если измерять общий объем производства.

Фонд Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU)

производными финансовыми инструментами и обыкновенными акциями.

По состоянию на 8 апреля 2021 года под управлением LABU находилось 508,1 млн долларов США. Консультирование фонда Rafferty Asset Management LLC, годовой коэффициент чистых расходов составляет 1,02%, что немного выше, чем у указанного выше ETF ProShares Ultra Biotech. Фонд также показал хорошие результаты, поскольку сектор биотехнологий вырос за последнее десятилетие, но он не вернул больше, чем 2-кратный ETF, указанный выше.По состоянию на 8 апреля 2021 года доходность LABU за предыдущие пять лет составила в среднем 23,8%.

Суть

Biotech отвечает за запуск сотен испытаний новых лекарств и разработку лекарств, которые могут вылечить или лечить множество заболеваний. Это невероятно мощная и захватывающая отрасль, частью которой стоит стать, и неудивительно, что инвесторы во всем мире хотят участвовать в ней. С помощью биотехнологических ETF с кредитным плечом инвесторы имеют возможность многократно увеличивать свои позиции в секторе, принимая на себя дополнительный риск кредитного плеча.