Топ-10 холдингов 5 лучших финансовых менеджеров

Хотите знать, на что сегодня делают ставки топ-менеджеры?Теперь это возможно благодаря требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), согласно которым крупные холдинговые компании и профессиональные инвесторы периодически отчитываются о своих активах. Хотя консенсусный выбор, даже из самых лучших и ярких, не гарантирует успеха на рынке, он имеет некоторые преимущества.

Во-первых, крупнейшие холдинговые компании (и наиболее успешные) склонны вкладывать средства в долгосрочной перспективе, часто осознавая потенциал компаний, который другие не видят. Например, акции с высокой долей институциональной собственности, как правило, отражают интенсивные профессиональные исследования.

Хотя не существует надежного метода или формулы для определения лучших управляющих деньгами, голоса в форме долларов инвестора говорят о многом. Ниже приведен список портфелей некоторых из крупнейших холдинговых компаний в отрасли, от их легендарных инвесторов, ставших известными всем (подсказка: «Баффет»), до некоторых из самых известных паевых инвестиционных фондов в мире. Для ясности в этом списке представлены только « длинные » инвестиционные стратегии и не анализируется владение хедж-фондами.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (разные)

Он действительно не нуждается в представлении.Уоррен Баффет зарабатывал деньги еще до того, как многие из нас родились.Несмотря на то, что он не управляет типичным паевым инвестиционным фондом, его холдинговая компания Berkshire Hathaway вложила миллиарды долларов в портфель акций.Эти пакеты акций компании представляют собой один из крупнейших паевых инвестиционных фондов в мире.С Баффетом инвесторы знают, что они получают дополнительную выгоду от его осведомленных, прямых покупок компаний, его подробных диалогов с инвесторами, а также от общего взгляда на его мозг и процесс инвестирования.2

Просматривая этот список, вы можете увидеть, что Баффету в целом нравятся лидеры рынка в таких отраслях, как банковское дело и потребительские товары. Это хороший костяк для любого долгосрочного портфеля, так как рынок дробильно производительность Баффета предлагает.

Фонд Брюса Берковица Fairholme (FAIRX)

Как ведущий менеджер Fairholme Fund и когда-то названный Morningstar менеджером местного фондового фонда десятилетия, г-н Берковиц считает себя последователем инвестиционного стиля Баффета, ищущего глубокие ценности и широкий запас прочности при выборе акций.4

Хотя г-н Берковиц в настоящее время входит в совет директоров компании St. Joe Company, занимающейся недвижимостью и земельными участками, он также имеет значительные инвестиции в банковское дело и финансы. Фредди Мак и Fannie Mae также имеют огромные доли в его инвестиционном портфеле, а остальное он компенсирует потребительскими товарами (особенно продуктами питания и напитками), такими как круизные линии Anheuser-Busch и Royal Caribbean.4

Американский фонд роста Америки (AGTHX)

Это самый крупный внутренний фонд в Америке, поэтому название кажется оправданным для этого гиганта.Фондом управляет команда опытных менеджеров, и он стремится обеспечить постоянный рост капитала.Дивиденды и доход — это второстепенные проблемы, но, хотя они действительно играют роль в общем инвестиционном процессе, основное внимание уделяется компаниям, направляющим свой капитал на увеличение доходов и прибылей.

Стремление этого фонда к долгосрочному росту (в категории компаний с большой капитализацией) привело к тому, что он сделал ставку на технологических лидеров, таких как Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), Amazon и Google. Фактически, более четверти его общих чистых активов приходится на сектор технологий, за которым следуют потребительские услуги, здравоохранение и финансы.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Бренд Fidelity — один из самых узнаваемых в сфере финансов, и его Contrafund стремится найти компании, которые «нелюбимы» основными инвесторами или стоимость которых не была должным образом оценена Уолл-стрит.Пятизвездочный фонд может похвастаться активами на сумму более 136 миллиардов долларов, что делает его одной из крупнейших холдинговых компаний, и запоследние пять летон внимательно следил за S&P 500, если не побеждал его.9

К настоящему времени вы заметите, как фонд Баффета Berkshire Hathaway фигурирует в нескольких списках. Кажется, что даже специалисты по выбору отдельных акций не прочь инвестировать в холдинговые компании других людей, которым они доверяют и уважают. Contrafund также в значительной степени опирается на акции технологических компаний, особенно более авторитетных организаций, таких как Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), Microsoft и Adobe, среди прочих.

Фонд акций Dodge & Cox (DODGX)

Этот постоянный звездный фонд существует с 1965 года, стабильно зарабатывая солидную прибыль и приобретая новые активы. Прибыль является второстепенным фактором стабильного роста инвестиций в акции, а низкий годовой оборот в 18% показывает, что команда менеджеров стремится оставаться на плаву надолго.

За исключением Alphabet и Microsoft, акции технологических компаний заметно редки в списке этой холдинговой компании. Вместо этого менеджеры Dodge & Cox сосредотачиваются на телекоммуникационных компаниях, таких как Charter и Comcast, а также на здоровой дозе финансовых услуг и банках, таких как Capital One, Charles Schwab и Bank of America.

Общие черты и темы

В общем, ни одна акция не составляет более 3–4% этих фондов — независимо от того, насколько менеджеры могут любить эту акцию. Это принцип диверсификации, и вы должны обязательно следовать ему в своей инвестиционной жизни. Независимо от того, насколько велика компания, существуют риски, которые могут привести к внезапному падению ее акций или к тому, что для достижения своего потенциала потребуется гораздо больше времени, чем вы ожидали.

Придерживайтесь широкой базы акций, облигаций и диверсифицированных фондов. Главное — вложиться — быть участником игры, а не просто зрителем.

Вы также, вероятно, слышали о большинстве компаний в портфелях этих холдинговых компаний. Это еще одно доказательство того, что вам не нужно вкладывать деньги в какую-то странную организацию, о которой вы никогда не слышали, чтобы зарабатывать деньги. Изучите и узнайте о компаниях, которые вам нравятся, а также о продуктах и ​​услугах, которые вы используете в повседневной жизни. Скорее всего, если они будут достаточно успешными, чтобы о них узнали, их финансовые показатели также отразятся на этом.

Суть

Вооружившись реальными данными о холдингах крупнейших мировых холдинговых компаний, любой инвестор может приступить к формированию собственных инвестиционных портфелей. Добавьте свой собственный опыт и уникальную перспективу, и вы на правильном пути к созданию прибыльного портфеля, который не является бременем поддерживать, но интересно строить и наблюдать, как он растет.