Советы по началу торговли фьючерсами
Для многих инвесторов фьючерсные рынки со всеми различными условиями и торговыми стратегиями могут сбивать с толку и пугать. Существуют возможности ограничить убытки по вашему портфелю или получить значительную прибыль, используя фьючерсные рынки, но важно, чтобы вы понимали, как работают эти производные продукты и как вы можете последовательно получать эту прибыль. В этой статье объясняется, как работает каждый рынок, и различные стратегии, которые можно использовать для зарабатывания денег.
Ключевые выводы
- Фьючерсные рынки позволяют людям покупать и продавать требования к некоторым базовым активам для будущей поставки.
- Спекулянты могут использовать кредитное плечо, чтобы делать ставки на цены различных базовых ценных бумаг, от фондовых индексов до товаров и курсов обмена валют.
- Вы также можете использовать фьючерсы для хеджирования убытков в существующем портфеле или для хеджирования от неблагоприятных изменений цен для производителей определенных продуктов.
Как добиться успеха?
Фьючерсные рынки — это место, где хеджеры и спекулянты встречаются, чтобы предсказать, будет ли цена товара, валюты или конкретного рыночного индекса расти или падать в будущем.
Как и любой рынок, у этого рынка есть риски при торговле, но возможность увидеть как краткосрочную, так и долгосрочную прибыль может быть существенной, отчасти благодаря огромной волатильности, присущей этим рынкам. Вот несколько различных фьючерсных рынков, а также различные стратегии, которые вы можете использовать для заработка на них.
Сырьевые товары
Товар — это физический продукт, стоимость которого определяется в первую очередь силами зерно (кукурузу, пшеницу и т. Д.), Энергию (например, природный газ или сырую нефть) и драгоценные металлы, такие как золото или серебро, и это лишь некоторые из них.
Товарный фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже определенного количества какого-либо товара по определенной цене в конкретную дату в будущем. Как и все фьючерсные контракты, товарные фьючерсы могут использоваться для хеджирования или защиты инвестиционной позиции или для ставок на направленное движение базового актива.
Для физических лиц вы можете получить доступ к рынкам товарных фьючерсов в основном через управляемый фьючерсный счет, доступный через специализированные брокерские фирмы, называемые Commodity Trading Advisors (CTA).
Многие инвесторы путают фьючерсные контракты с опционными контрактами. В случае фьючерсных контрактов держатель обязан действовать. Если держатель не раскручивает фьючерсный контракт до истечения срока его действия, он должен либо купить, либо продать базовый актив по заявленной цене.
Валюты
Торговля валютами или форекс предполагает стремление зарабатывать деньги или хеджировать риски среди колебаний валютных курсов. Одна из часто используемых стратегий торговли валютами — это скальпинг. Скальперы пытаются получить краткосрочную прибыль за счет постепенных изменений стоимости валюты. Повторение этого снова и снова означает, что ваша прибыль со временем будет расти, что даст вам значительную общую прибыль, если вы сложите всю небольшую прибыль вместе.
Как правило, ваш таймфрейм может быть от одной минуты до нескольких дней. Стратегия скальпинга требует строгой дисциплины, чтобы продолжать получать небольшую краткосрочную прибыль, избегая при этом больших потерь.
Доступен широкий выбор валютных фьючерсных контрактов.Помимо популярных контрактов, таких как EUR / USD (валютный фьючерсный контракт на евро / доллар США), существуют также фьючерсные контракты E-Micro Forex, которые торгуются в размере 1/10 от размера фьючерсных контрактов на обычную валюту1, а также RUB / USD (фьючерсный контракт российский рубль / доллар США).
Различные контракты торгуются с разной степенью ликвидности; например, дневной объем контракта EUR / USD может составлять 400 000 контрактов по сравнению с 400 контрактами для развивающегося рынка, такого как BRL / USD (бразильский реал / доллар США).
Валютные фьючерсы — это биржевые фьючерсы. У трейдеров обычно есть счета у брокеров, которые направляют заказы на различные биржи на покупку и продажу валютных фьючерсных контрактов. Счет маржи, как правило, используются в торговле валютных фьючерсов; в противном случае для размещения сделки потребовалось бы много денег. С маржинальным счетом трейдеры занимают деньги у брокера для размещения сделок, обычно это множитель фактической денежной стоимости счета.
Краткий обзор
Валютные фьючерсы не следует путать со спотовой торговлей форекс, которая более популярна среди индивидуальных трейдеров.
Индексы
Другой популярной среди инвесторов категорией фьючерсов являются фьючерсы на индексы, такие как фьючерсный контракт на индекс S&P 500.Однако каждый фьючерсный продукт может использовать разные коэффициенты для определения цены фьючерсного контракта.Например, стоимость фьючерсного контракта S&P 500 в 250 долларов превышает стоимость индекса S&P 500.Фьючерсный контракт E-mini S&P 500 имеет стоимость, в 50 раз превышающую стоимость индекса.
Также доступны фьючерсы на индексы Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq 100 вместе с контрактами E-mini Dow (YM) и E-mini NASDAQ 100 (NQ). Фьючерсы на индексы доступны для зарубежных рынков, включая Германию, торгуемую на Франкфуртской бирже ( DAX ), которая похожа на индекс Dow Jones, индекс SMI в Европе и индекс Hang Seng (HSI) в Гонконге.
Фьючерсы на индексы — это способ войти в пассивную индексированную стратегию, владея всем индексом в одном контракте и с большим кредитным плечом, чем мог бы предоставить ETF.И Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) требуют как минимум 25% от общей суммы сделки в качестве минимального остатка на счете. Однако некоторые брокерские компании потребуют маржу, превышающую эти 25%. Они также используются для хеджирования крупных позиций по акциям.
Процентные ставки
Фьючерсные контракты на процентные ставки также являются очень популярными контрактами. Для торговли такими фьючерсами обычно используются две стратегии, основанные на времени, — это циклическая и сезонная торговля.
Стратегия циклической торговли реализуется путем изучения исторических данных и поиска возможных циклов роста и падения для базового актива. Два обычно используемых цикла для фьючерсов на фондовые индексы — это 23-недельный цикл и 14-дневный цикл. Изучение ценовых тенденций, связанных с циклами, может принести большую прибыль опытным инвесторам.
С другой стороны, сезонная торговля — это когда вы пытаетесь торговать сезонными эффектами, которые имеют место на фьючерсных рынках. Исторические данные свидетельствуют о том, что многие рынки, секторы и товары торгуются на разных уровнях в течение года и год за годом демонстрируют аналогичные тенденции. Знание этих различных сезонных тенденций — еще один эффективный способ заработать на торговле фьючерсами.
Попробуй
Начало работы на различных фьючерсных рынках может показаться сложной задачей. Один из способов, которым вы можете учиться на ходу, не подвергая риску свои деньги, — это начать торговлю на бумаге. Бумажная торговля осуществляется путем имитации сделок самостоятельно (или с помощью симулятора рынка) до тех пор, пока вы не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы начать торговлю на самом деле.
Хороший способ начать — сосредоточиться на этих четырех различных областях. Это поможет построить ваши знания, как вы идете вперед без увеличения общего количества риска. Затем, когда вы почувствуете, что освоили эти области, попробуйте расширить свою деятельность и заняться торговлей фьючерсами других типов.
Суть
Торговля на различных фьючерсных рынках может быть очень полезной, но при этом очень сложной. Для молодых инвесторов существует множество различных рынков и стратегий, которые можно использовать для достижения успеха, в том числе те, которые мы обсуждали здесь. Проведя свое исследование и убедившись, что вы понимаете, как работают фьючерсы, у вас будет возможность добиться большого успеха в торговле на фьючерсном рынке.