Описание работы портфельного аналитика

Инвестиционная группа в большинстве фирм -покупателей состоит из нескольких уровней, включая управление портфелем, торговлю, аналитику портфеля, управление рисками, соблюдение нормативных требований и юридические группы. Каждый уровень является необходимым компонентом для обеспечения управления портфелем в соответствии с фидуциарными и клиентскими руководящими принципами. Аналитик портфолио работает со многими уровнями команды.

Задачи и образование

Анализ портфеля — это очень сложная и комплексная работа, требующая сильной финансовой подготовки, основанной на прошлом опыте и образовании. Хотя степень бакалавра в области финансов, экономики или бухгалтерского учета является наиболее распространенным образовательным требованием, многие портфельные аналитики имеют ученые степени.

Должностные обязанности портфельных аналитиков сильно различаются в разных компаниях. Тем не менее, несмотря на различия, портфельные аналитики обычно выполняют несколько общих обязанностей, например, проводят подробный анализ портфеля и готовят отчеты. В анализ портфеля включено сравнение различных отраслей, рассмотрение исторических тенденций и понимание финансовых показателей и нормативных / правовых ограничений, которые могут повлиять на портфель. Аналитики портфеля часто используют специальные программные приложения, которые приписывают эффективность портфеля отдельным ценным бумагам или распределению активов. Портфельные аналитики могут также проводить встречи с клиентами и передавать информацию о портфеле клиентам и требования клиентов менеджерам. Часто портфельные аналитики становятся управляющими портфелями или другими членами инвестиционной группы, ответственными за принятие инвестиционных решений.

Компенсация

Годовой диапазон заработной платы портфельных аналитиков обычно составляет от 47 000 до 94 000 долларов США при средней зарплате в 66 204 доллара США (по данным Glassdoor).По сообщениям, поощрительная компенсация (годовой бонус) в среднем составляет около 10 044 доллара, что увеличивает среднюю общую компенсацию до 76 248 долларов (по состоянию на октябрь 2020 года). Разница в общей сумме вознаграждения портфельных аналитиков может быть значительной в зависимости от многолетнего опыта и типа фирмы, причем разница часто делится между годовой заработной платой и поощрительной компенсацией.

Кроме того, географическое положение играет ключевую роль в уровне компенсации.Например, портфельные аналитики в мегаполисе Нью-Йорка могут зарабатывать на 27% больше, чем в среднем по стране. Наконец, портфельные аналитики получают больше, чем их коллеги.Средняя заработная плата портфельного аналитика на 24% выше, чем среднегодовая заработная плата по стране (53 490 долларов США по состоянию на май 2019 года), что демонстрирует в целом высокооплачиваемый характер этих рабочих мест.

Нижняя граница

Портфельные аналитики играют увлекательную роль в работе между уровнями инвестиционной команды, что позволяет им затрагивать различные аспекты инвестиционной организации, от управления портфелем до рисков и юридических вопросов. Это хороший способ определить, какой аспект инвестиционной организации представляет интерес для будущих возможностей.