Более пристальный взгляд на управление активами Acadian
Бостонская компания Acadian Asset Management — международная компания по управлению инвестициями, основанная в 1986 году. У фирмы есть офисы в Сингапуре, Сиднее, Токио и Лондоне, а также штаб-квартира в Бостоне. Фирма стремится быть наиболее ценным ресурсом для своих клиентов в плане инвестиционного понимания и успеха.
Acadian использует фундаментальные идеи для определения инвестиционных возможностей. Эти решения основаны на эмпирических данных с использованием повторяемых и прозрачных процессов.
Ключевые выводы
- Acadian Asset Management — инвестиционная компания из Бостона, основанная в 1986 году.
- Работая по всему миру, Acadian имеет офисы в Сингапуре, Лондоне, Токио и Сиднее.
- В своих инвестиционных стратегиях фонд использовал как фундаментальный, так и количественный анализ.
- Acadian использует 44 инвестиционных стратегии с широким диапазоном кредитного плеча, подверженности и риска.
- По состоянию на 31 декабря 2019 года фонд управляет активами на сумму 101 миллиард долларов.
Обзор компании
Предшественник фирмы, Acadian Financial Research, был основан в 1977 году Гэри Бергстромом. Под эгидой State Street Corporation ( сопоставления индексов. Однако десять лет спустя Acadian Financial Research покинула State Street и начала напрямую управлять активами.
Сегодня Acadian Asset Management работает как глобальная инвестиционная компания, более изысканная, чем всеобъемлющая. Он уделяет самое пристальное внимание серьезным исследованиям, индивидуальной поддержке портфеля и длинным / коротким стратегиям. Acadian Asset Management использует как фундаментальный, так и количественный анализ и управляет своими портфелями путем отбора акций сверху вниз и снизу вверх.
Легко заметить количественный акцент Acadian Asset Management. Компания открыто хвастается своим «научным подходом к инновациям» и тем, как ответственное инвестирование встроено в ее инвестиционный подход. Собственная исследовательская группа проводит внутренние исследования, которые работают с акадской системой.
С философской точки зрения Acadian Asset Management отвергает гипотезу эффективного рынка и твердо занимает позицию в активной школе управления инвестициями. Его фундаментальные основы предназначены для использования «неправильного ценообразования» на рынках ценных бумаг, особенно во всем мире, где рынки зачастую гораздо менее развиты, чем в Соединенных Штатах. Уникальным аспектом системы Acadian является ее приверженность алгоритмам, которые сокращают проскальзывание и сокращают транзакционные издержки и другие сборы за консультационные услуги.
Исполнительный персонал и инвестиционная команда
Acadian возглавляет команда с почти 200-летним стажем работы в фирме. Исполнительный состав Acadian Asset Management хорошо зарекомендовал себя. Некоторые из ее высокопоставленных сотрудников проработали в компании более двух десятилетий.
Джон Чисхолм — один из соучредителей фирмы и нынешний со- главный исполнительный директор (CEO), который разработал первые версии количественных стратегий Acadian, а также какое-то время работал директором по инвестициям (CIO).
Вместе с Чизхолмом в качестве со-генерального директора стал Росс Дауд, ранее возглавлявший глобальную группу клиентов Acadian. Есть еще 10 членов исполнительного комитета.
Краткий обзор
Персонал Acadian чрезвычайно сосредоточен на экологическом, социальном и корпоративном инвестировании (ESG), который они внедрили в свои инвестиционные концепции.
Брендан Брэдли, ИТ-директор, имеет докторскую степень. по прикладной математике и степень бакалавра физики. Марк Миникиелло — главный операционный директор (COO), пришедший в фирму в 2000 году.
Другой важный член инвестиционной команды — Малькольм П. Бейкер, профессор финансов Гарвардского университета, доктор философии. из Гарварда, степень магистра философии в Кембридже и степень бакалавра в Брауне. Бейкер отвечает за формулировку программы инвестиционных исследований для Acadian в качестве директора по исследованиям компании.
Классы активов, инвестиционные стратегии и продукты
Инвестиционная команда Acadian любит оценивать свои «совокупные факторы», которые она описывает как переменные, поддерживаемые конкретными наблюдениями из ряда дисциплин, включая статистический анализ, фундаментальные исследования в области капитала, экономическую науку и поведенческие финансы. После анализа каждый фактор классифицируется по одной из четырех основных категорий активов: ценность, качество, рост и технический.
По состоянию на 31 декабря 2019 года Acadian Asset Management и его аффилированные лица управляли активами под управлением (AUM) на сумму более 101 миллиарда долларов для своих клиентов, большинство из которых управляли пенсионными фондами, эндаументами, фондами и другими крупными учреждениями.
Основными классами активов для акадских фондов являются акции развивающихся рынков, глобальные акции за пределами США, региональные акции и компании с малой капитализацией. Фонды также предлагают так называемые «концентрированные» продукты для клиентов, которые стремятся к более высоким уровням избыточной прибыли и уделяют особое внимание абсолютному риску и высокой скорректированной на риск доходности, обычно отслеживаемой с помощью коэффициентов Шарпа.
У фонда есть 44 инвестиционных стратегии, которые предоставляют инвесторам различные варианты на выбор, в зависимости от их желаемой подверженности и устойчивости к риску. Стратегии включают:
- Капитал с управляемой волатильностью по всей стране
- Китайские акции
- Расширенный капитал Австралии
- Альфа-акции, ориентированные на развивающиеся рынки
- Европейская акция
- Японские акции
- Акции с микрокапитизацией за пределами США
Суть
Acadian Asset Management — крупный инвестиционный фонд с многолетним опытом. Фонд управляет миллиардами долларов по всему миру для сотен клиентов, используя различные инвестиционные стратегии, соответствующие различным инвестиционным потребностям.