Как инвестировать в нефть
У инвесторов есть много возможностей получить доступ к нефти в качестве инвестиций. Эти методы сопряжены с различной степенью риска и варьируются от прямых инвестиций в нефть как товар до косвенного воздействия на нефть через владение акциями, связанными с энергетикой, ETF или опционными контрактами. Каждый из этих типов инвестиций можно приобрести через онлайн-брокерский счет или напрямую через брокера.
Ключевые выводы
- Сырая нефть — это важный товар, который обеспечивает мировой рынок энергией и нефтепродуктами.
- Инвесторы могут спекулировать на цене на нефть напрямую, торгуя производными нефтепродуктами или товаром, торгуемым на бирже USO, который отслеживает цену на нефть WTI.
- Инвесторы также могут играть на нефтяных рынках более косвенным образом, инвестируя в бурильщиков и нефтесервисные компании или в ETF, которые специализируются в этих секторах.
Нефть как актив
Нефть является экономически и стратегически важным ресурсом для многих стран из-за того, что она является основой для большей части потребляемой нами энергии. Такие страны, как США, сохраняют большие запасы сырой нефти для будущего использования. Измерение этих запасов нефти служит индикатором для инвесторов; изменения в уровнях запасов нефти отражают тенденции в производстве и потреблении.
Краткий обзор
Весной 2020 года цены на нефть обвалились на фоне пандемии COVID-19 и замедления экономического роста. ОПЕК и ее союзники согласились на историческое сокращение добычи для стабилизации цен, но они упали до 20-летнего минимума.
Инвесторы в нефтегазовую отрасль ищут конкретные экономические индикаторы, которые помогут им понять будущие изменения в нефтяной отрасли. Как и любой товарный рынок, нефтегазовые компании и нефтяные фьючерсы чувствительны к уровням запасов, производству, мировому спросу, политике процентных ставок и совокупным экономическим показателям, таким как валовой внутренний продукт.
Помимо факторов спроса и предложения, еще одной движущей силой цен на нефть были инвесторы и спекулянты, торгующие фьючерсными контрактами на нефть . Многие крупные институциональные инвесторы, работающие в настоящее время на нефтяных рынках, такие как пенсионные и целевые фонды, держат вложения, связанные с сырьевыми товарами, в рамках долгосрочной стратегии распределения активов. Другие, включая спекулянтов с Уолл-стрит , торгуют нефтяными фьючерсами в течение очень коротких периодов времени, чтобы быстро получить прибыль. Некоторые наблюдатели связывают с этими спекулянтами резкие краткосрочные колебания цен на нефть, другие считают, что их влияние минимально.
Прямые инвестиции в нефть
Один из прямых методов владения нефтью — это покупка нефтяных фьючерсов или нефтяных опционов. Фьючерсы очень волатильны и сопряжены с высокой степенью риска. Кроме того, инвестирование во фьючерсы может потребовать от инвестора много домашней работы, а также вложения большого количества капитала.
Другой прямой метод владения нефтью — это покупка товарных нефтяных биржевых фондов (ETF). ETF торгуются на фондовой бирже, их можно покупать и продавать аналогично акциям. Например, покупка одной акции Нефтяного фонда США ( USO ) даст вам примерно один баррель нефти. Инвестиционная цель фонда — обеспечить ежедневные результаты инвестирования, соответствующие ежедневным процентным изменениям спотовой цены на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI), которая будет поставляться в Кушинг, штат Оклахома.
Косвенные инвестиции в нефть
Кроме того, инвесторы могут получить косвенный доступ к нефти за счет покупки ETF энергетического сектора, таких как iShares Global Energy Sector Index Fund ( паевых инвестиционных фондов энергетического сектора, таких как T. Rowe Price New Era Fund ( PRNEX). Эти энергетические ETF и паевые инвестиционные фонды инвестируют исключительно в акции нефтяных и нефтесервисных компаний и имеют меньший риск.
Другими ETFS, которые отслеживают сектор бурения нефтяных и газовых скважин, являются SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( XOP ), iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund ( IEO ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production. Портфолио ( PXE ).
Что говорят эксперты:
Советник Insight
Ребекка Доусон Silber Bennett Financial, Лос-Анджелес, Калифорния
Есть много способов инвестировать в нефтяные сырьевые товары. Вы даже можете купить настоящую нефть бочками.
Сырая нефть торгуется на Нью-Йоркской товарной бирже в качестве фьючерсных контрактов на легкую сладкую сырую нефть, а также на других товарных биржах по всему миру. Фьючерсные контракты — это соглашения о поставке определенного количества товара по фиксированной цене и дате в будущем.
Опционы на масло — еще один способ купить масло. Опционные контракты дают покупателю или продавцу возможность торговать нефтью в будущем. Если вы решите покупать фьючерсы или опционы непосредственно на нефть, вам нужно будет торговать ими на товарной бирже.
Более распространенный способ инвестирования в нефть для среднего инвестора — это покупка акций нефтяного ETF.
Наконец, вы также можете инвестировать в нефть через косвенное воздействие, владея различными нефтяными компаниями.