5 ведущих инвесторов, получивших прибыль от мирового финансового кризиса

Ключевые выводы

• Финансовый кризис 2008–2009 годов привел к падению рынков, уничтожив триллионы долларов богатства по всему миру.
• Опытные инвесторы признали уникальную возможность покупки, когда акции многих компаний выставлены на продажу с большими скидками.
• По мере того, как рынки восстанавливаются после Великой рецессии, эти инвесторы получили огромную выгоду от своих напористых маневров.

Краткий обзор

Некоторые инвесторы рассматривали массовую распродажу как шанс увеличить свои позиции на рынке с большой скидкой.

Уоррен Баффет

(Фото: Shutterstock)

В октябре 2008 года Уоррен Баффет опубликовал статью в разделе «Нью-Йорк Таймс», в которой заявлял, что покупает американские акции во время падения акций, вызванного кредитным кризисом. Его вывод о покупке, когда на улице кровь, состоит в том, чтобы «бояться, когда другие жадны, и быть жадными, когда другие напуганы».

Баффет был особенно искусен во время кредитного кризиса. Его покупки включали покупку бессрочных привилегированных акций Goldman Sachs ( GS ) на 5 миллиардов долларов с выплатой ему 10% процентной ставки, а также включали варранты на покупку дополнительных акций Goldman. Goldman также имел возможность выкупить ценные бумаги с 10% премией. Это соглашение было заключено между Баффетом и банком, когда они заключили сделку в 2008 году. В конечном итоге банк выкупил акции в 2011 году.

Баффет сделал то же самое с General Electric ( процентной ставкой 10% и погашением через три года с 10% премией. Он также приобрел миллиарды конвертируемых привилегированных акций Swiss Re и Dow. Chemical (DOW), всем из которых требовалась ликвидность, чтобы пройти через бурный кредитный кризис. В результате Баффет заработал для себя миллиарды, но также помог этим и другим американским компаниям пройти через чрезвычайно трудный период.

Джон Полсон

(Фото: Adobe Stock)

Управляющий хедж-фондом Джон Полсон прославился во время кредитного кризиса благодаря зрелищной ставке против рынка жилья США. Эта своевременная ставка принесла его фирме Paulson & Co. во время кризиса примерно 15 миллиардов долларов. В 2009 году он быстро переключился на курс, сделав ставку на последующее восстановление, и создал многомиллиардную позицию в Bank of America ( BAC ) as а также около двух миллионов акций Goldman Sachs. В то время он также делал большие ставки на золото и вложил значительные средства в Citigroup ( C ), JP Morgan Chase ( JPM ) и несколько других финансовых институтов.

В целом доходность хедж-фондов Полсона в 2009 году была приличной, но он показал огромную прибыль в крупных банках, в которые он инвестировал. Известность, которую он заработал во время кредитного кризиса, также помогла ему и его фирме получить миллиарды дополнительных активов и получить высокие комиссионные за управление инвестициями.

Джейми Даймон

(Фото: Thinkstock)

Хотя баланса своего банкадля приобретения Bear Stearns и Washington Mutual, двух финансовых учреждений, разоренных огромными ставками на жилье в США. JP Morgan приобрел Bear Stearns по цене 10 долларов за акцию, или примерно 15% от ее стоимости с начала марта 2008 года. В сентябре того же года он также приобрел WaMu.Цена покупки была также на долю стоимости WaMu ранее в этом году. От своих минимумов в марте 2009 года, акции JP Morgan более чем втри раза втечение 10 лет и сделали акционер и ее генеральным директор довольно богатым.

Бен Бернанке

(Фото: AP)

Как и Джейми Даймон, Бен Бернанке не является индивидуальным инвестором. Но как глава Федеральной резервной системы (ФРС) он был у руля того, что оказалось жизненно важным периодом для ФРС. Действия ФРС якобы были предприняты для защиты как США, так и мировой финансовой системы от краха, но смелые действия перед лицом неопределенности хорошо сработали для ФРС и основных налогоплательщиков.

В статье 2011 года подробно говорилось, что прибыль ФРС в 2010 году составила 82 миллиарда долларов. Сюда входит примерно 3,5 миллиарда долларов от покупки активов Bear Stearns, AIG, 45 миллиардов долларов прибыли на 1 триллион долларов от покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой (MBS). и 26 миллиардов долларов от государственного долга.Баланс ФРС утроился с примерно $ 800 млрд в 2007 году,чтобы поглотить депрессию в финансовой системе, но, какпредставляется,разработали хорошо с точки зрения прибыли теперь,что условия вернулись более нормализуется.

Карл Икан

(Фото: Thinkstock)

Карл Икан — еще один легендарный инвестор фонда с блестящим опытом инвестирования в проблемные ценные бумаги и активы во время спадов. Он специализируется на покупке компаний и, в частности, игорных заведений. В прошлом он приобрел три игровых объекта в Лас-Вегасе во время финансовых трудностей и продал их с огромной прибылью, когда условия в отрасли улучшились.

Чтобы доказать, что Икан знает рыночные обанкротившуюся собственность в Фонтенбло в Вегасе примерно на $ 155 миллионов, или около 4% от сметной стоимости на строительство недвижимости. Икан вконечном итоге продавать недостроенную недвижимость за почти $ 600 млн в 2017 году до двух инвестиционных компаний, чтоделает почти вчетыре раз его первоначальные инвестиции.

Суть

Сохранение точки зрения во время кризиса — ключевой фактор, отличающий инвесторов, упомянутых выше. Еще одна общая черта — тесные связи с уздами власти, поскольку большинство из этих людей поддерживали тесные отношения с избранными и назначенными государственными чиновниками и агентствами, которые выдавали триллионы долларов на благо многим крупным инвесторам за свою карьеру и особенно во время своей карьеры. этот период. Такие компании, как JP Morgan и ФРС, безусловно, являются крупными и мощными учреждениями, которые отдельные инвесторы не могут надеяться скопировать в свои собственные портфели, но оба предлагают уроки о том, как извлечь выгоду из рынка, когда он находится в панике. Когда вернутся более нормализованные условия, опытные инвесторы могут остаться со значительной прибылью, а те, кто сможет повторить свои прежние успехи в последующих спадах, в конечном итоге станут богатыми.